読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
250
百万円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による普通株式及びC種優先株式の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式 109,052株 / C種優先株式 150株
株式会社NIGITA普通株式109,052株
サントリー株式会社C種優先株式150株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
普通株式 1株につき917円 / C種優先株式 1株につき1,000,000円
発行価額の総額
普通株式 100,000,684円 / C種優先株式 150,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 250百万円 / 差引手取概算額 242百万円
発行諸費用の概算額
8百万円
資金の具体的な使途
新規出店に伴う設備投資資金金額 150百万円・支出予定時期 2026年7月～2027年6月
業態転換及び既存店リニューアル資金金額 92百万円・支出予定時期 2026年7月～2027年6月
既存の株式数と、増える分
+0.84%増える割合
12,992,202株13,101,254株
普通株式0.84％（総議決権数に対する割合0.85％）。C種優先株式は既存株主に対する希薄化の影響なし。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 米山 久 / 持株比率 42.44%名称 ＭＴＲインベストメント株式会社 / 持株比率 5.25%名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 4.37%名称 西 陽一郎 / 持株比率 3.42%名称 株式会社アップフロントグループ / 持株比率 1.14%名称 株式会社ＮＳＫ / 持株比率 0.85%名称 株式会社NIGITA / 持株比率 0.85%名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.82%名称 里見 順子 / 持株比率 0.47%名称 エー・ピーホールディングス従業員持株会 / 持株比率 0.35%
割当予定先の保有方針
NIGITAは取得する普通株式を中長期保有する方針。サントリーは原則としてC種優先株式を中期的に保有する方針。
払込期日
2026年6月30日
払込金額の算定根拠
普通株式は2026年5月27日の東京証券取引所終値917円。直前1か月平均922円に対しディスカウント率0.54％、直前3か月平均931円に対し1.50％、直前6か月平均942円に対し2.65％。C種優先株式は第三者評価機関によるDCF法の公正価値レンジ内。
企業行動規範上の手続
当社監査等委員会（監査等委員3名、うち3名が社外取締役）から、普通株式の発行価額は特に有利な条件でなく適法との見解を取得。C種優先株式は有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を条件とする。
業績への影響
本第三者割当増資が当社の2027年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。資本金等の額の減少は純資産額に変動を生じず、業績に与える影響はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による普通株式及びC種優先株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 109,052株 / C種優先株式 150株 |
| 発行価額・処分価額 | 普通株式 1株につき917円 / C種優先株式 1株につき1,000,000円 |
| 発行価額の総額 | 普通株式 100,000,684円 / C種優先株式 150,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 250百万円 / 差引手取概算額 242百万円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規出店に伴う設備投資資金 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2027年6月、内容 業態転換及び既存店リニューアル資金 / 金額 92百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2027年6月 |
| 払込期日 | 2026年6月30日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社NIGITA / 区分 事業会社 / 株式数 普通株式109,052株、名称 サントリー株式会社 / 区分 事業会社 / 株式数 C種優先株式150株 |
| 割当予定先の保有方針 | NIGITAは取得する普通株式を中長期保有する方針。サントリーは原則としてC種優先株式を中期的に保有する方針。 |
| 希薄化率 | 普通株式0.84％（総議決権数に対する割合0.85％）。C種優先株式は既存株主に対する希薄化の影響なし。 |
| 発行済株式総数 | 12,992,202株 → 13,101,254株（0.84％） |
| 払込金額の算定根拠 | 普通株式は2026年5月27日の東京証券取引所終値917円。直前1か月平均922円に対しディスカウント率0.54％、直前3か月平均931円に対し1.50％、直前6か月平均942円に対し2.65％。C種優先株式は第三者評価機関によるDCF法の公正価値レンジ内。 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社監査等委員会（監査等委員3名、うち3名が社外取締役）から、普通株式の発行価額は特に有利な条件でなく適法との見解を取得。C種優先株式は有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を条件とする。 |
| 募集後の大株主 | 名称 米山 久 / 持株比率 42.44%、名称 ＭＴＲインベストメント株式会社 / 持株比率 5.25%、名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 4.37%、名称 西 陽一郎 / 持株比率 3.42%、名称 株式会社アップフロントグループ / 持株比率 1.14%、名称 株式会社ＮＳＫ / 持株比率 0.85%、名称 株式会社NIGITA / 持株比率 0.85%、名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.82%、名称 里見 順子 / 持株比率 0.47%、名称 エー・ピーホールディングス従業員持株会 / 持株比率 0.35% |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資が当社の2027年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。資本金等の額の減少は純資産額に変動を生じず、業績に与える影響はない。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。構造改革後の成長戦略を実行するため、新規出店、業態転換・既存店リニューアルに資金を投入し、財務基盤を強化するため。資本金等の額の減少は、早期の財務体質改善と今後の機動的・柔軟な資本政策に備えるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。