読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
650058500
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか1,428,700株
普通株式 1,428,700株
株式会社ONODERA GROUP439,600株
西陽一郎氏439,600株
株式会社ヒラノ・アソシエイツ219,800株
石田克史氏219,800株
株式会社NSK109,900株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき455円
発行価額の総額650,058,500円
調達する資金の額
払込金額の総額650,058,500円、差引手取概算額643,578,500円（本文の使途欄には643,587,500円との記載もある）
発行諸費用の概算額
6,480,000円
資金の具体的な使途
新規出店のための立地の獲得及び内装設備に係る費用金額 500百万円・支出予定時期 2023年4月～2024年3月
既存店舗の業態変更のための改修費用金額 100百万円・支出予定時期 2023年4月～2024年3月
運転資金金額 43百万円・支出予定時期 2023年4月～2024年3月
既存の株式数と、増える分
+11.60%増える割合
12,266,150株13,694,850株
発行済株式総数に対して11.6％、総議決権数に対して13.5％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日から2年間の譲渡時報告義務
募集の体制
募集後の大株主
名称 米山久 / 持株比率 46.82％名称 MTRインベストメント株式会社 / 持株比率 5.61％名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 4.67％名称 株式会社ONODERA GROUP / 持株比率 4.49％名称 西陽一郎 / 持株比率 3.65％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.67％名称 株式会社ヒラノ・アソシエイツ / 持株比率 1.83％名称 石田克史 / 持株比率 1.83％名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.60％名称 株式会社NSK / 持株比率 0.91％
割当予定先の保有方針
取得する普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年間に譲渡した場合、譲渡先の氏名・住所、譲渡株式数等を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告する確約書を締結予定。
払込期日
2023年3月1日
払込金額の算定根拠
2023年2月10日の終値455円。直前1か月平均456円に対するプレミアム率－0.2％、直前3か月平均455円に対するプレミアム率0.0％、直前6か月平均449円に対するプレミアム率1.3％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年2月26日・2021年3月29日 / 種類 第三者割当による普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の発行 / 金額 2,540,050,700円（差引手取概算額2,430,050,700円）、時期 2022年9月30日 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 200,029,500円（差引手取概算額195,029,500円）
業績への影響
本第三者割当増資が2023年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。資本金等の額の減少は純資産額に変動を生じず、業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,428,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき455円 |
| 発行価額の総額 | 650,058,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額650,058,500円、差引手取概算額643,578,500円（本文の使途欄には643,587,500円との記載もある） |
| 発行諸費用の概算額 | 6,480,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規出店のための立地の獲得及び内装設備に係る費用 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2024年3月、内容 既存店舗の業態変更のための改修費用 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2024年3月、内容 運転資金 / 金額 43百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2024年3月 |
| 払込期日 | 2023年3月1日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社ONODERA GROUP / 株数 439,600株、名称 西陽一郎氏 / 株数 439,600株、名称 株式会社ヒラノ・アソシエイツ / 株数 219,800株、名称 石田克史氏 / 株数 219,800株、名称 株式会社NSK / 株数 109,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年間に譲渡した場合、譲渡先の氏名・住所、譲渡株式数等を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告する確約書を締結予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して11.6％、総議決権数に対して13.5％ |
| 発行済株式総数 | 12,266,150株 → 13,694,850株（11.6％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年2月10日の終値455円。直前1か月平均456円に対するプレミアム率－0.2％、直前3か月平均455円に対するプレミアム率0.0％、直前6か月平均449円に対するプレミアム率1.3％。 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日から2年間の譲渡時報告義務 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年2月26日・2021年3月29日 / 種類 第三者割当による普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の発行 / 金額 2,540,050,700円（差引手取概算額2,430,050,700円）、時期 2022年9月30日 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 200,029,500円（差引手取概算額195,029,500円） |
| 募集後の大株主 | 名称 米山久 / 持株比率 46.82％、名称 MTRインベストメント株式会社 / 持株比率 5.61％、名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 4.67％、名称 株式会社ONODERA GROUP / 持株比率 4.49％、名称 西陽一郎 / 持株比率 3.65％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.67％、名称 株式会社ヒラノ・アソシエイツ / 持株比率 1.83％、名称 石田克史 / 持株比率 1.83％、名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 1.60％、名称 株式会社NSK / 持株比率 0.91％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資が2023年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。資本金等の額の減少は純資産額に変動を生じず、業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。債務超過状態を改善し財務基盤を強化するとともに、専門店業態・海外店舗の新規出店、既存店舗の業態変更、運転資金への充当を通じて中長期的な構造改革を進めるため。また、資本金等の額の減少は財務基盤の改善と、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。