読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
200029500
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか445,500株
普通株式445,500株
米山久氏445,500株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき449円
発行価額の総額200,029,500円
調達する資金の額
払込金額の総額200,029,500円、差引手取概算額195,029,500円
発行諸費用の概算額
5,000,000円
資金の具体的な使途
収益改善に資する内装造作等の改修費用金額 150百万円・支出予定時期 2022年10月～2023年3月
撤退店舗の解体費用金額 45百万円・支出予定時期 2022年10月～2023年3月
既存の株式数と、増える分
+4.29%増える割合
10,391,950株10,837,450株
4.29％（総議決権数に対する割合4.41％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 米山久 / 持株比率 52.00%名称 MTRインベストメント株式会社 / 持株比率 6.23%名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 5.19%名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 3.20%名称 株式会社エー・ピーホールディングス / 持株比率 1.78%名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.93%名称 株式会社ONDERAGROUP / 持株比率 0.58%名称 エー・ピーカンパニー従業員持株会 / 持株比率 0.55%名称 里見順子 / 持株比率 0.45%名称 吉野勝己 / 持株比率 0.37%
割当予定先の保有方針
取得する普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2022年9月30日
払込金額の算定根拠
2022年9月13日の東京証券取引所における終値449円。直前1か月平均443円に対してプレミアム1.35％、直前3か月平均445円に対してプレミアム0.90％、直前6か月平均448円に対してプレミアム0.22％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。ただし、少数株主保護のため、利害関係のない社外取締役から少数株主に不利益でない旨の意見書を2022年9月14日に取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年2月26日（普通株式）、2021年3月29日（A種優先株式・B種優先株式） / 種類 第三者割当による普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の発行 / 金額 調達資金の額2,540,050,700円（差引手取概算額2,430,050,700円）
業績への影響
本第三者割当増資が当社の2023年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式445,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき449円 |
| 発行価額の総額 | 200,029,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額200,029,500円、差引手取概算額195,029,500円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 収益改善に資する内装造作等の改修費用 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2022年10月～2023年3月、内容 撤退店舗の解体費用 / 金額 45百万円 / 支出予定時期 2022年10月～2023年3月 |
| 払込期日 | 2022年9月30日 |
| 割当予定先 | 名称 米山久氏 / 株数 445,500株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 4.29％（総議決権数に対する割合4.41％） |
| 発行済株式総数 | 10,391,950株 → 10,837,450株（4.29％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年9月13日の東京証券取引所における終値449円。直前1か月平均443円に対してプレミアム1.35％、直前3か月平均445円に対してプレミアム0.90％、直前6か月平均448円に対してプレミアム0.22％。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。ただし、少数株主保護のため、利害関係のない社外取締役から少数株主に不利益でない旨の意見書を2022年9月14日に取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年2月26日（普通株式）、2021年3月29日（A種優先株式・B種優先株式） / 種類 第三者割当による普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の発行 / 金額 調達資金の額2,540,050,700円（差引手取概算額2,430,050,700円） |
| 募集後の大株主 | 名称 米山久 / 持株比率 52.00%、名称 MTRインベストメント株式会社 / 持株比率 6.23%、名称 オイシックス・ラ・大地株式会社 / 持株比率 5.19%、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 3.20%、名称 株式会社エー・ピーホールディングス / 持株比率 1.78%、名称 ゲームフリーク1号基金投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.93%、名称 株式会社ONDERAGROUP / 持株比率 0.58%、名称 エー・ピーカンパニー従業員持株会 / 持株比率 0.55%、名称 里見順子 / 持株比率 0.45%、名称 吉野勝己 / 持株比率 0.37% |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資が当社の2023年3月期連結業績に与える影響は軽微な見込。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新型コロナウイルス感染症の影響や「居酒屋離れ」、原材料価格の高騰など厳しい経営環境に対応し、既存店舗の収益改善、店舗オペレーションの効率化、採算維持が難しい店舗からの撤退、事業ポートフォリオの転換を早期に進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。