読む価値
34軽微
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
7559800
株（オーバーアロットメント上限を含む最大8,693,700株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
当社普通株式 7,559,800株。オーバーアロットメントによる売出しは当社普通株式 1,133,900株を上限とし、需要状況により減少または実施されない場合がある。
割当予定先
該当なし（公募・売出しのため特定の割当先なし）
発行済株式総数
売出しによる発行済株式総数の増加なし
該当なし（売出しであり新株発行を伴わない）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
グリーンシューオプションの行使価額は非開示
行使期間
グリーンシューオプションの行使期限は2025年9月24日（水）
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ロックアップ期間は売出価格等決定日から、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日まで
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中にみずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を得ること。みずほ証券株式会社は期間中でも合意内容を一部または全部解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数1,133,900株を上限。グリーンシューオプションによる追加取得の権利も借入れ株式数を上限とする。
割当予定先の保有方針
鈴与商事株式会社、株式会社静岡銀行及び東京海上日動火災保険株式会社は、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく当社普通株式を売却等しない旨を合意。ロックアップ期間は売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了する。
払込金額の算定根拠
売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。終値に対して最大10％のディスカウントとなる。
業績への影響
本売出し後も当該取引先との良好な関係は変わらず、取引関係に影響はございません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 7,559,800株。オーバーアロットメントによる売出しは当社普通株式 1,133,900株を上限とし、需要状況により減少または実施されない場合がある。 |
| 割当予定先 | 該当なし（公募・売出しのため特定の割当先なし） |
| 割当予定先の保有方針 | 鈴与商事株式会社、株式会社静岡銀行及び東京海上日動火災保険株式会社は、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく当社普通株式を売却等しない旨を合意。ロックアップ期間は売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了する。 |
| 希薄化率 | 該当なし（売出しであり新株発行を伴わない） |
| 発行済株式総数 | 売出しによる発行済株式総数の増加なし |
| 払込金額の算定根拠 | 売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。終値に対して最大10％のディスカウントとなる。 |
| 行使価額 | グリーンシューオプションの行使価額は非開示 |
| 行使期間 | グリーンシューオプションの行使期限は2025年9月24日（水） |
| 譲渡制限期間 | ロックアップ期間は売出価格等決定日から、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中にみずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を得ること。みずほ証券株式会社は期間中でも合意内容を一部または全部解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数1,133,900株を上限。グリーンシューオプションによる追加取得の権利も借入れ株式数を上限とする。 |
| 業績への影響 | 本売出し後も当該取引先との良好な関係は変わらず、取引関係に影響はございません。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取引金融機関から当社株式を売却したい意向を確認したため、円滑な売却機会を提供し、市場売却への懸念に対応しつつ、株主構成の再構築と株式流動性の向上を図る。また、本売出し後も当該取引先との取引関係に影響はないとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。