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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
594
円／株（発行価格・売出価格）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 1,200,000株 / 第三者割当による新株式発行 232,500株（上限） / 引受人の買取引受による売出し 350,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 232,500株
566.41円／株（払込金額・引受価額）
発行価額の総額
公募：712,800,000円（発行価格総額）、第三者割当：131,690,325円（払込金額総額上限）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募679,692,000円＋第三者割当131,690,325円（上限）＝811,382,325円、差引手取概算額：801,882,325円（上限）
発行諸費用の概算額
9,500,000円（払込金額総額上限との差額から算出される差引手取概算額との差額）
資金の具体的な使途
アミカ事業における物流機能拡張及び今後の人員増加に備えることを目的とした新本社兼物流センター取得のための設備投資資金の一部金額 3,120百万円の一部・支出予定時期 2023年5月末までに775百万円、2024年5月期に2,345百万円。調達資金は2024年3月までに充当予定
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数232,500株、第三者割当の上限232,500株
払込期日
公募：2023年3月15日、第三者割当：2023年4月11日
払込金額の算定根拠
2023年3月8日終値613円を基準とし、発行価格・売出価格594円。ディスカウント率3.10％
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年2月28日決議 / 種類 新株式発行及び株式売出し / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,200,000株 / 第三者割当による新株式発行 232,500株（上限） / 引受人の買取引受による売出し 350,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 232,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 566.41円／株（払込金額・引受価額） |
| 発行価額の総額 | 公募：712,800,000円（発行価格総額）、第三者割当：131,690,325円（払込金額総額上限） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募679,692,000円＋第三者割当131,690,325円（上限）＝811,382,325円、差引手取概算額：801,882,325円（上限） |
| 発行諸費用の概算額 | 9,500,000円（払込金額総額上限との差額から算出される差引手取概算額との差額） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 アミカ事業における物流機能拡張及び今後の人員増加に備えることを目的とした新本社兼物流センター取得のための設備投資資金の一部 / 金額 3,120百万円の一部 / 支出予定時期 2023年5月末までに775百万円、2024年5月期に2,345百万円。調達資金は2024年3月までに充当予定 |
| 払込期日 | 公募：2023年3月15日、第三者割当：2023年4月11日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年3月8日終値613円を基準とし、発行価格・売出価格594円。ディスカウント率3.10％ |
| オーバーアロットメント | 売出株式数232,500株、第三者割当の上限232,500株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年2月28日決議 / 種類 新株式発行及び株式売出し / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年2月28日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、アミカ事業の物流機能拡張および人員増加に備えた新本社兼物流センター取得の設備投資資金の一部に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。