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会社の説明から読み取った方向です。規模
149000000
円（概算額、アドバイザリー費用等を含む）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得及び本合併相手方REXT Holdings株式会社
開示した会社ＢＲＵＮＯ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで40日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
各種家電商品卸売業
所在地 東京都新宿区資本金 5000万円設立年月日 1969年7月１日
売上高5,193百万円（2022年3月期）
営業利益△637百万円（2022年3月期）
当期純利益△781百万円（2022年3月期）
純資産△353百万円（2022年3月期）
対価と費用
取得価額ＨＡＰｉＮＳの普通株式：145,000,000円。売掛金等や承継資産等の増減に応じて価格調整を実施する予定
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）4,000,000円
対価の種類現金
合併比率・株式交換比率本合併による株式その他金銭等の割当ては行わない予定。BRUNO株式会社が存続会社、HAPiNSが消滅会社
業績への影響
2023年6月期の連結業績予想に与える影響は軽微
手続きと前提
価額算定の方法DCF法
第三者算定機関ブリッジコンサルティンググループ株式会社
特別委員会設置。木谷倫之弁護士、小野聡弁護士、榎本一久弁護士の3名で構成
実行の前提条件株式譲渡契約に基づく価格調整。HAPiNSが2022年12月1日時点でBRUNOの100％子会社であることを前提に合併を実施
取得後の経営体制本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は予定していない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得及び本合併 |
| 相手方の名称 | REXT Holdings株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社ＨＡＰｉＮＳ |
| 対象会社の事業内容 | 各種家電商品卸売業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都新宿区 |
| 対象会社の資本金 | 5000万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1969年7月１日 |
| 対象会社の売上高 | 5,193百万円（2022年3月期） |
| 対象会社の営業利益 | △637百万円（2022年3月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △781百万円（2022年3月期） |
| 対象会社の純資産 | △353百万円（2022年3月期） |
| 取得価額 | ＨＡＰｉＮＳの普通株式：145,000,000円。売掛金等や承継資産等の増減に応じて価格調整を実施する予定 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）4,000,000円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 合併比率・株式交換比率 | 本合併による株式その他金銭等の割当ては行わない予定。BRUNO株式会社が存続会社、HAPiNSが消滅会社 |
| 取得株式数 | 14,780,974株（議決権の数：14,780,974個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0% → 異動後 100% |
| 業績への影響 | 2023年6月期の連結業績予想に与える影響は軽微 |
| 取締役会決議日 | 2022年10月21日 |
| 契約締結日 | 2022年10月21日（変更合意書及び新たな吸収合併契約） |
| 実行日・効力発生日 | 株式譲渡実行日：2022年11月30日（予定）。合併効力発生日：2022年12月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | DCF法 |
| 第三者算定機関 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 |
| 特別委員会 | 設置。木谷倫之弁護士、小野聡弁護士、榎本一久弁護士の3名で構成 |
| 実行の前提条件 | 株式譲渡契約に基づく価格調整。HAPiNSが2022年12月1日時点でBRUNOの100％子会社であることを前提に合併を実施 |
| 取得後の経営体制 | 本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は予定していない |
この書類が述べていない項目（6件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。親会社グループ内の重複する機能を統合し、キッチン家電を中心とする生活雑貨の領域を強化するため。事業譲渡や会社分割よりも、契約移転などの手続負担が少なく、迅速に事業を承継できると判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。