読む価値
72注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6.4
億円（取得対価総額、予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）スペーム株式会社
開示した会社海帆
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで41日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
美容クリニック開業コンサルティング事業、人材紹介事業、採用コンサルティング事業、不動産事業
所在地 東京都中央区資本金 5,000,000 円設立年月日 2020 年６月 15 日
売上高1,990,754 千円（2025 年５月期）
営業利益△246,200 千円（2025 年５月期）
当期純利益△240,470 千円（2025 年５月期）
純資産△483,406 千円（2025 年５月期）
対価と費用
取得価額6.4 億円（予定）
取得価額以外の費用法務関連デューデリジェンス費用 3,237 千円、財務関連デューデリジェンス費用 3,300 千円、ファイナンシャルアドバイザリー費用 81,518 千円
対価の種類株式（当社普通株式7,190,000株を交付予定）
合併比率・株式交換比率株式会社海帆：スペーム株式会社＝1：14.38。スペーム社普通株式1株に対して海帆の普通株式14.38株を割り当て、株式会社海帆が完全親会社となる。
資金の手当て当社の手元資金の流出を伴わず、新たに当社普通株式7,190,000株を発行予定
業績への影響
スペーム社の業績は2027年3月期第2四半期から当社連結業績への取り込みを予定。連結業績に与える影響は現在精査中。
手続きと前提
価額算定の方法スペーム社はDCF法、海帆は市場株価法
第三者算定機関山下会計事務所
実行の前提条件スペーム社については臨時株主総会による株式交換契約の承認。海帆については会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換のため株主総会承認は不要。
取得後の経営体制本株式交換後、海帆の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金および決算期に変更はない。スペーム社は海帆の連結子会社となり、将来的な株式会社Kaihan Medicalとの合併も検討する。従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | スペーム株式会社 |
| 対象会社の名称 | スペーム株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 美容クリニック開業コンサルティング事業、人材紹介事業、採用コンサルティング事業、不動産事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 5,000,000 円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2020 年６月 15 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,990,754 千円（2025 年５月期） |
| 対象会社の営業利益 | △246,200 千円（2025 年５月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △240,470 千円（2025 年５月期） |
| 対象会社の純資産 | △483,406 千円（2025 年５月期） |
| 取得価額 | 6.4 億円（予定） |
| 取得価額以外の費用 | 法務関連デューデリジェンス費用 3,237 千円、財務関連デューデリジェンス費用 3,300 千円、ファイナンシャルアドバイザリー費用 81,518 千円 |
| 対価の種類 | 株式（当社普通株式7,190,000株を交付予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | 株式会社海帆：スペーム株式会社＝1：14.38。スペーム社普通株式1株に対して海帆の普通株式14.38株を割り当て、株式会社海帆が完全親会社となる。 |
| 取得株式数 | 当社普通株式7,190,000株（予定）を交付。スペーム社株式の取得株数および議決権数は非開示 |
| 資金の手当て | 当社の手元資金の流出を伴わず、新たに当社普通株式7,190,000株を発行予定 |
| 業績への影響 | スペーム社の業績は2027年3月期第2四半期から当社連結業績への取り込みを予定。連結業績に与える影響は現在精査中。 |
| 取締役会決議日 | 2026 年７月 15 日 |
| 契約締結日 | 2026 年７月 15 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026 年８月 25 日（予定） |
| 価額算定の方法 | スペーム社はDCF法、海帆は市場株価法 |
| 第三者算定機関 | 山下会計事務所 |
| 実行の前提条件 | スペーム社については臨時株主総会による株式交換契約の承認。海帆については会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換のため株主総会承認は不要。 |
| 取得後の経営体制 | 本株式交換後、海帆の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金および決算期に変更はない。スペーム社は海帆の連結子会社となり、将来的な株式会社Kaihan Medicalとの合併も検討する。従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（7件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ヘルスケア分野への進出、支援先の増加による収益基盤の分散化・強化、医療痩身分野の運営ノウハウの獲得、広告運用や業務支援体制の高度化、首都圏を含む事業基盤の拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。