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第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2025年6月27日に決議した第三者割当について、新株式2,316,300株と第17回新株予約権91,954個の払込みが2025年7月14日に完了した。

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中立
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規模
3833297848
円(新株式発行価額総額766,695,300円および新株予約権発行価額総額33,287,348円・行使分3,199,999,200円)
書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了

発行・処分する株式数

新株 2,316,300株 / 新株予約権の潜在株式 9,195,400株

割当予定先
名称 Hong Kong Sunlight House Limited / 新株 2,316,300株 / 新株予約権 91,954個
新株 1株につき331円 / 新株予約権 1個につき362円
発行価額の総額

新株 766,695,300円 / 新株予約権 33,287,348円

調達する資金の額
払込金額の総額 3,999,981,848円(新株式766,695,300円、新株予約権3,233,286,548円) / 差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
—増える割合
29,289,890株31,606,190株

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1株につき348円、修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数91,954個、未行使残非開示
無償取得の事由
権利行使期間内に行使されない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合
払込期日
2025年7月14日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了
発行・処分する株式数新株 2,316,300株 / 新株予約権の潜在株式 9,195,400株
発行価額・処分価額新株 1株につき331円 / 新株予約権 1個につき362円
発行価額の総額新株 766,695,300円 / 新株予約権 33,287,348円
調達する資金の額払込金額の総額 3,999,981,848円(新株式766,695,300円、新株予約権3,233,286,548円) / 差引手取概算額 非開示
払込期日2025年7月14日
割当予定先名称 Hong Kong Sunlight House Limited / 新株 2,316,300株 / 新株予約権 91,954個
発行済株式総数29,289,890株 → 31,606,190株
行使価額当初行使価額1株につき348円、修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数発行総数91,954個、未行使残非開示
無償取得の事由権利行使期間内に行使されない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合
この書類が述べていない項目(17件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2025年6月27日開催の取締役会で決議した第三者割当について、発行価額の総額の払込みが完了したため。資金使途や割当先選定理由は本書類では示されておらず、詳細は2025年6月27日公表資料を参照するとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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