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第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更に関するお知らせ

既に発行を決めていた第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、社債権者が繰上償還を請求できる財務制限条項を変更した。営業損益の2四半期連続赤字等を基準としていた条件を、経常損益の2期連続赤字等を基準とする内容に見直している。

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発行・処分の内容

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更

割当予定先
AAGS S1, L.P.
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年2月8日 / 種類 第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更
割当予定先AAGS S1, L.P.
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2021年2月8日 / 種類 第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 非開示
この書類が述べていない項目(25件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2021年6月期第4四半期決算および2022年6月期第1四半期決算で2四半期間連続して営業損益が損失となったため、資金償還のリスクを回避し、財務内容も考慮して発行要項を変更した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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