読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
139.03
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回～第10回新株予約権（行使価額固定型）の発行
誰に、どれだけ出るか
第８回新株予約権 3,000,000株（潜在株式） / 第９回新株予約権 2,000,000株（潜在株式） / 第10回新株予約権 7,000,000株（潜在株式）
Cantor Fitzgerald Europe50,000個
サステナブルエナジー投資事業有限責任組合70,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第８回新株予約権 447円／個 / 第９回新株予約権 94円／個 / 第10回新株予約権 207円／個
発行価額の総額29,780,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 12,006,780,000円 / 差引手取概算額 11,952,606,300円
発行諸費用の概算額
54,173,700円
資金の具体的な使途
系統用蓄電池事業金額 5,900,000,000円・支出予定時期 2026年6月～2029年6月
AIデータセンター事業における設備投資資金及び運転資金等金額 5,552,606,300円・支出予定時期 2026年6月～2031年5月
アパレル事業金額 500,000,000円・支出予定時期 2026年6月～2031年5月
既存の株式数と、増える分
+139.03%増える割合
8,631,100株20,631,100株
139.03％（議決権ベース139.09％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第8回971.1円、第9回1,133.0円、第10回971.1円。修正条項なし（株式分割等の場合は調整あり）。
行使期間
第8回 2026年6月26日～2029年6月25日 / 第9回 2026年6月26日～2029年6月25日 / 第10回 2026年6月26日～2031年6月25日
新株予約権の個数
発行総数120,000個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
会社が取得日の1か月以上前までに通知した場合、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（斡旋）
割当予定先の保有方針
純投資であり短期保有目的。CFEは一定の場合を除き市場内売却に会社の事前承諾を要し、海外機関投資家へ市場外で売却する意向。サステナは行使後の株式を速やかに売却する可能性がある。新株予約権の譲渡には会社の事前承諾が必要。
払込期日
2026年6月25日
払込金額の算定根拠
直前3か月間の東証終値単純平均1,079.1円を基準とし、第8回・第10回は90.00％（10％ディスカウント）の971.1円、第9回は105.00％（5％プレミアム）の1,133.0円。直前終値1,000円比では各2.9％ディスカウント、13.3％プレミアム、2.9％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
経営者から一定程度独立した第三者委員会から、必要性及び相当性に関する意見を取得。社外取締役2名及び監査役3名の意見も取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年3月15日払込完了 / 種類 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権 / 金額 総額2,755百万円（M&A資金1,934百万円）、時期 2025年9月18日割当、2025年11月28日残存分取得・消却 / 種類 第5回・第6回・第7回新株予約権（行使価額修正選択権付） / 金額 行使による調達額99百万円
業績への影響
現時点で当期業績に与える影響はない。開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回～第10回新株予約権（行使価額固定型）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第８回新株予約権 3,000,000株（潜在株式） / 第９回新株予約権 2,000,000株（潜在株式） / 第10回新株予約権 7,000,000株（潜在株式） |
| 発行価額・処分価額 | 第８回新株予約権 447円／個 / 第９回新株予約権 94円／個 / 第10回新株予約権 207円／個 |
| 発行価額の総額 | 29,780,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 12,006,780,000円 / 差引手取概算額 11,952,606,300円 |
| 発行諸費用の概算額 | 54,173,700円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 系統用蓄電池事業 / 金額 5,900,000,000円 / 支出予定時期 2026年6月～2029年6月、内容 AIデータセンター事業における設備投資資金及び運転資金等 / 金額 5,552,606,300円 / 支出予定時期 2026年6月～2031年5月、内容 アパレル事業 / 金額 500,000,000円 / 支出予定時期 2026年6月～2031年5月 |
| 払込期日 | 2026年6月25日 |
| 割当予定先 | 名称 Cantor Fitzgerald Europe / 対象 第8回・第9回新株予約権 / 個数 50,000個、名称 サステナブルエナジー投資事業有限責任組合 / 対象 第10回新株予約権 / 個数 70,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資であり短期保有目的。CFEは一定の場合を除き市場内売却に会社の事前承諾を要し、海外機関投資家へ市場外で売却する意向。サステナは行使後の株式を速やかに売却する可能性がある。新株予約権の譲渡には会社の事前承諾が必要。 |
| 希薄化率 | 139.03％（議決権ベース139.09％） |
| 発行済株式総数 | 8,631,100株 → 20,631,100株（全て行使された場合）（139.03％） |
| 払込金額の算定根拠 | 直前3か月間の東証終値単純平均1,079.1円を基準とし、第8回・第10回は90.00％（10％ディスカウント）の971.1円、第9回は105.00％（5％プレミアム）の1,133.0円。直前終値1,000円比では各2.9％ディスカウント、13.3％プレミアム、2.9％ディスカウント。 |
| 行使価額 | 第8回971.1円、第9回1,133.0円、第10回971.1円。修正条項なし（株式分割等の場合は調整あり）。 |
| 行使期間 | 第8回 2026年6月26日～2029年6月25日 / 第9回 2026年6月26日～2029年6月25日 / 第10回 2026年6月26日～2031年6月25日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数120,000個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 会社が取得日の1か月以上前までに通知した場合、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（斡旋） |
| 企業行動規範上の手続 | 経営者から一定程度独立した第三者委員会から、必要性及び相当性に関する意見を取得。社外取締役2名及び監査役3名の意見も取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年3月15日払込完了 / 種類 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権 / 金額 総額2,755百万円（M&A資金1,934百万円）、時期 2025年9月18日割当、2025年11月28日残存分取得・消却 / 種類 第5回・第6回・第7回新株予約権（行使価額修正選択権付） / 金額 行使による調達額99百万円 |
| 業績への影響 | 現時点で当期業績に与える影響はない。開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。系統用蓄電池事業、AIデータセンター事業の設備投資・運転資金、アパレル事業のM&A・事業提携を含む再構築資金を確保し、事業成長と財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。