読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
194.26
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 1,120,000株 / 新株予約権の潜在株式 4,480,000株
割当予定先
名称 株式会社Blue lagoon / 新株式 952,000株 / 新株予約権 38,080個、名称 株式会社秀和建工 / 新株式 168,000株 / 新株予約権 6,720個
新株 1株につき400円 / 新株予約権 1個につき1,500円
発行価額の総額
新株 448,000,000円 / 新株予約権 67,200,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,755,200,000円 / 差引手取概算額 2,734,200,000円
発行諸費用の概算額
21,000,000円
資金の具体的な使途
本社移転費用金額 100百万円・支出予定時期 2024年3月
基幹システム更新費用金額 100百万円・支出予定時期 2024年8月
新規事業（商品選別AI機器に関する事業）に係る費用金額 100百万円・支出予定時期 2024年3月～2025年2月
当社子会社への増資（新株式発行分）金額 100百万円・支出予定時期 2024年3月
当社子会社への増資（新株予約権行使分）金額 400百万円・支出予定時期 2024年3月
M&Aに係る費用金額 1,934百万円・支出予定時期 2024年3月～2026年2月
既存の株式数と、増える分
+194.26%増える割合
2,882,800株4,002,800株
194.26％（議決権ベース194.77％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株500円。一定の発行・株式分割等の場合に行使価額を調整する条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2024年3月15日（払込完了以降） / 終了日 2026年3月13日
新株予約権の個数
発行総数 44,800個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
当社取締役会が取得が必要と決議した場合、通知のうえ、発行価額と同額で全部または一部を取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社Blue lagoon / 持株比率 23.78％名称 サイフ株式会社 / 持株比率 10.86％名称 株式会社秀和建工 / 持株比率 4.20％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 3.47％名称 山内祐美 / 持株比率 3.33％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.14％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 2.27％名称 吉田恵実 / 持株比率 2.02％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.85％名称 岡三証券株式会社 / 持株比率 1.58％
割当予定先の保有方針
純投資目的で、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。新株予約権は譲渡せず、行使可能期間中保有して行使する方針。譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2024年3月15日
払込金額の算定根拠
新株式は2024年2月8日の終値512円から22％ディスカウントした400円。第三者算定機関のDCF法評価額は409円。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値8,468円（1個）を参考に1,500円とし、行使価額は株価動向等を勘案して500円。
企業行動規範上の手続
2024年3月11日開催予定の臨時株主総会において、発行条件について特別決議による承認を得ることを発行条件とする。
業績への影響
資金使途への充当による事業活動を通じて、業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる場合は、合理的な数値の算定が可能になった段階で速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 1,120,000株 / 新株予約権の潜在株式 4,480,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき400円 / 新株予約権 1個につき1,500円 |
| 発行価額の総額 | 新株 448,000,000円 / 新株予約権 67,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,755,200,000円 / 差引手取概算額 2,734,200,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 21,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本社移転費用 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2024年3月、内容 基幹システム更新費用 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2024年8月、内容 新規事業（商品選別AI機器に関する事業）に係る費用 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2024年3月～2025年2月、内容 当社子会社への増資（新株式発行分） / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2024年3月、内容 当社子会社への増資（新株予約権行使分） / 金額 400百万円 / 支出予定時期 2024年3月、内容 M&Aに係る費用 / 金額 1,934百万円 / 支出予定時期 2024年3月～2026年2月 |
| 払込期日 | 2024年3月15日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社Blue lagoon / 新株式 952,000株 / 新株予約権 38,080個、名称 株式会社秀和建工 / 新株式 168,000株 / 新株予約権 6,720個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的で、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。新株予約権は譲渡せず、行使可能期間中保有して行使する方針。譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 194.26％（議決権ベース194.77％） |
| 発行済株式総数 | 2,882,800株 → 4,002,800株（新株式発行後）（38.83％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2024年2月8日の終値512円から22％ディスカウントした400円。第三者算定機関のDCF法評価額は409円。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値8,468円（1個）を参考に1,500円とし、行使価額は株価動向等を勘案して500円。 |
| 行使価額 | 1株500円。一定の発行・株式分割等の場合に行使価額を調整する条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年3月15日（払込完了以降） / 終了日 2026年3月13日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 44,800個 / 未行使残 非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得が必要と決議した場合、通知のうえ、発行価額と同額で全部または一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年3月11日開催予定の臨時株主総会において、発行条件について特別決議による承認を得ることを発行条件とする。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社Blue lagoon / 持株比率 23.78％、名称 サイフ株式会社 / 持株比率 10.86％、名称 株式会社秀和建工 / 持株比率 4.20％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 3.47％、名称 山内祐美 / 持株比率 3.33％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.14％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 2.27％、名称 吉田恵実 / 持株比率 2.02％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.85％、名称 岡三証券株式会社 / 持株比率 1.58％ |
| 業績への影響 | 資金使途への充当による事業活動を通じて、業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる場合は、合理的な数値の算定が可能になった段階で速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。手元資金が不足し、資金ショートの可能性や子会社チチカカの財務制限条項への抵触があるため、自己資本を拡充し、本社移転、基幹システム更新、新規事業、子会社増資、M&Aなどに充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。