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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1018968000
円（今回の調達資金の使途に係る手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 618,000株 / 公募による自己株式の処分 425,800株 / 第三者割当による新株式発行 156,200株（上限）
割当予定先
公募：不特定多数の投資家。第三者割当の割当予定先：非開示
発行価格（募集価格）：1株につき913円、処分価格（募集価格）：1株につき913円、第三者割当の払込金額：1株につき860.64円、売出価格：1株につき913円
発行価額の総額
公募新株式発行：564,234,000円、公募自己株式処分：388,755,400円
調達する資金の額
払込金額の総額：公募新株式発行531,875,520円、公募自己株式処分366,460,512円、第三者割当（上限）134,431,968円。手取概算額合計上限：1,018,968,000円。
資金の具体的な使途
連結子会社である株式会社ＫＩＣＨＩＲＩへの融資を通じた事業拡大のための投資。新規出店に伴う設備投資関連費用の一部金額 925,000,000円・支出予定時期 2026年6月期まで
新規出店に伴う人件費及び人材採用費を含む運転資金の一部金額 残額・支出予定時期 2026年6月期まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数156,200株。第三者割当による新株式発行の上限156,200株。
払込期日
公募新株式発行：2024年3月5日、公募自己株式処分：2024年3月5日、第三者割当による新株式発行：2024年4月3日
払込金額の算定根拠
2024年2月27日の終値952円を基準とし、ディスカウント率4.10％。発行価格・処分価格・売出価格は913円、払込金額は860.64円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 618,000株 / 公募による自己株式の処分 425,800株 / 第三者割当による新株式発行 156,200株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格（募集価格）：1株につき913円、処分価格（募集価格）：1株につき913円、第三者割当の払込金額：1株につき860.64円、売出価格：1株につき913円 |
| 発行価額の総額 | 公募新株式発行：564,234,000円、公募自己株式処分：388,755,400円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募新株式発行531,875,520円、公募自己株式処分366,460,512円、第三者割当（上限）134,431,968円。手取概算額合計上限：1,018,968,000円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 連結子会社である株式会社ＫＩＣＨＩＲＩへの融資を通じた事業拡大のための投資。新規出店に伴う設備投資関連費用の一部 / 金額 925,000,000円 / 支出予定時期 2026年6月期まで、内容 新規出店に伴う人件費及び人材採用費を含む運転資金の一部 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年6月期まで |
| 払込期日 | 公募新株式発行：2024年3月5日、公募自己株式処分：2024年3月5日、第三者割当による新株式発行：2024年4月3日 |
| 割当予定先 | 公募：不特定多数の投資家。第三者割当の割当予定先：非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年2月27日の終値952円を基準とし、ディスカウント率4.10％。発行価格・処分価格・売出価格は913円、払込金額は860.64円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数156,200株。第三者割当による新株式発行の上限156,200株。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年2月16日に決議した新株式発行等について、発行価格、処分価格および売出価格等が決定したため。調達資金は、連結子会社KICHIRIへの融資を通じた事業拡大投資に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。