読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.34
％（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 普通株式210,000株 / 新株予約権の潜在株式 1,170,000株（新株予約権1,170個、1個当たり1,000株）
割当予定先
名称 株式会社第一ソフト / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 掛谷和俊氏 / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 木村和弘氏 / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 福光大輔氏 / 新株式 30,000株 / 新株予約権 150個（150,000株）、名称 赤木清美氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 120個（120,000株）
新株 1株につき310円 / 新株予約権 1個につき3,750円
発行価額の総額
新株 65,100,000円 / 新株予約権 4,387,500円
調達する資金の額
払込金額の総額 460,267,500円 / 差引手取概算額 429,754,125円
発行諸費用の概算額
30,513,375円（価値算定費用1,500,000円、割当予定先調査費用1,000,000円、ファイナンス手数料26,013,375円、その他2,000,000円）
資金の具体的な使途
新業態店舗開発資金金額 58.8百万円・支出予定時期 2025年5月～2025年10月
新業態店舗開発資金及び新業態事業運転資金金額 370.9百万円・支出予定時期 2025年11月～2028年4月
既存の株式数と、増える分
+24.34%増える割合
5,670,000株7,050,000株
24.34％（議決権個数ベース24.35％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株334円。発行済株式数の変更、株式分割等に応じた調整条項あり。下限行使価額の記載は非開示。
行使期間
2025年4月2日から2028年4月1日まで
新株予約権の個数
発行総数1,170個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
払込期日の1年後以降、当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の2週間前までに通知して、1個当たり3,750円で全部又は一部を取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。払込期日から2年以内の本新株式譲渡について報告義務あり。
譲渡制限の解除条件
新株予約権を第三者に譲渡する場合、当社取締役会の承認及び割当契約上の地位の承継が条件。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社シティクリエイションホールディングス / 持株比率 46.33％名称 堀井克美 / 持株比率 3.99％名称 ホリイフード従業員持株会 / 持株比率 1.25％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.21％名称 林喜代志 / 持株比率 1.13％名称 株式会社第一ソフト / 持株比率 0.85％名称 掛谷和俊 / 持株比率 0.85％名称 木村和弘 / 持株比率 0.85％名称 大貫春樹 / 持株比率 0.68％名称 ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－エム テイ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック / 持株比率 0.62％
対象者の区分と人数
株式会社1社及び個人4名。新株式は法人1社・個人3名に割当て、新株予約権は法人1社・個人4名に割当て。
割当予定先の保有方針
将来株式を売却して利益を得る純投資の方針。経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、売却時には株式の流動性や市場動向等に可能な限り配慮する。払込期日から2年以内に本新株式を譲渡した場合は、譲渡内容を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告することを確約する予定。
払込期日
2025年4月1日（新株予約権の割当日及び払込期日も同日）
払込金額の算定根拠
新株式は2025年2月26日の終値334円から7.19％ディスカウントした310円。直前1か月平均344円に対して9.88％、3か月平均330円に対して6.06％、6か月平均334円に対して7.19％のディスカウント。新株予約権の行使価額は終値334円。1か月平均に対して2.91％ディスカウント、3か月平均に対して1.21％プレミアム、6か月平均とは同額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関の公正価値3,730円を上回る3,750円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
2025年3月期の業績に直接与える影響は軽微。新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式210,000株 / 新株予約権の潜在株式 1,170,000株（新株予約権1,170個、1個当たり1,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき310円 / 新株予約権 1個につき3,750円 |
| 発行価額の総額 | 新株 65,100,000円 / 新株予約権 4,387,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 460,267,500円 / 差引手取概算額 429,754,125円 |
| 発行諸費用の概算額 | 30,513,375円（価値算定費用1,500,000円、割当予定先調査費用1,000,000円、ファイナンス手数料26,013,375円、その他2,000,000円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新業態店舗開発資金 / 金額 58.8百万円 / 支出予定時期 2025年5月～2025年10月、内容 新業態店舗開発資金及び新業態事業運転資金 / 金額 370.9百万円 / 支出予定時期 2025年11月～2028年4月 |
| 払込期日 | 2025年4月1日（新株予約権の割当日及び払込期日も同日） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社第一ソフト / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 掛谷和俊氏 / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 木村和弘氏 / 新株式 60,000株 / 新株予約権 300個（300,000株）、名称 福光大輔氏 / 新株式 30,000株 / 新株予約権 150個（150,000株）、名称 赤木清美氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 120個（120,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 将来株式を売却して利益を得る純投資の方針。経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、売却時には株式の流動性や市場動向等に可能な限り配慮する。払込期日から2年以内に本新株式を譲渡した場合は、譲渡内容を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告することを確約する予定。 |
| 希薄化率 | 24.34％（議決権個数ベース24.35％） |
| 発行済株式総数 | 5,670,000株 → 7,050,000株（新株式及び新株予約権が全て行使された場合）（24.34％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2025年2月26日の終値334円から7.19％ディスカウントした310円。直前1か月平均344円に対して9.88％、3か月平均330円に対して6.06％、6か月平均334円に対して7.19％のディスカウント。新株予約権の行使価額は終値334円。1か月平均に対して2.91％ディスカウント、3か月平均に対して1.21％プレミアム、6か月平均とは同額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関の公正価値3,730円を上回る3,750円。 |
| 行使価額 | 当初1株334円。発行済株式数の変更、株式分割等に応じた調整条項あり。下限行使価額の記載は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年4月2日から2028年4月1日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,170個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。払込期日から2年以内の本新株式譲渡について報告義務あり。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 新株予約権を第三者に譲渡する場合、当社取締役会の承認及び割当契約上の地位の承継が条件。 |
| 無償取得の事由 | 払込期日の1年後以降、当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の2週間前までに通知して、1個当たり3,750円で全部又は一部を取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 株式会社1社及び個人4名。新株式は法人1社・個人3名に割当て、新株予約権は法人1社・個人4名に割当て。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社シティクリエイションホールディングス / 持株比率 46.33％、名称 堀井克美 / 持株比率 3.99％、名称 ホリイフード従業員持株会 / 持株比率 1.25％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.21％、名称 林喜代志 / 持株比率 1.13％、名称 株式会社第一ソフト / 持株比率 0.85％、名称 掛谷和俊 / 持株比率 0.85％、名称 木村和弘 / 持株比率 0.85％、名称 大貫春樹 / 持株比率 0.68％、名称 ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－エム テイ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック / 持株比率 0.62％ |
| 業績への影響 | 2025年3月期の業績に直接与える影響は軽微。新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（5件）
株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新たな収益基盤を確立するため、高級ステーキ業態などの新業態店舗の開発資金及び新業態事業の運転資金を調達する。会社は、収益性の向上による業績向上、財務体質の強化、流通株式数及び時価総額の向上を通じて、上場維持基準の達成と中長期的な企業価値・株式価値の向上を目指すとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。