読む価値
91重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2000000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当によるＡ種種類株式の発行
誰に、どれだけ出るか2,000株
Ａ種種類株式 2,000株
株式会社地域経済活性化支援機構2,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,000,000円
発行価額の総額2,000,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,000,000,000円、差引手取概算額 1,995,000,000円
発行諸費用の概算額
5,000,000円
資金の具体的な使途
設備投資金額 1,000百万円・支出予定時期 2024年2月～2027年2月
構造改革金額 250百万円・支出予定時期 2024年2月～2027年2月
維持更新投資金額 600百万円・支出予定時期 2024年2月～2027年2月
その他金額 150百万円・支出予定時期 2024年2月～2027年2月
発行済株式総数
35.38%（当初取得価額で全て普通株式に転換された場合。議決権希薄化率35.70%）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初取得価額78円。2024年7月31日予定および以後6か月ごとに、30取引日の終値単純平均を基準に下方修正。下限39円
募集の体制
募集後の大株主
名称 ＨＳＩグローバル株式会社 / 持株比率 23.79%名称 株式会社神明ホールディングス / 持株比率 6.92%名称 株式会社ＳＡＫＥアソシエイツ / 持株比率 4.91%名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 3.75%名称 株式会社Ｍ＆Ｔ / 持株比率 1.63%名称 檜垣周作 / 持株比率 1.26%名称 鈴木成和 / 持株比率 0.79%名称 ワイエスフード株式会社 / 持株比率 0.42%名称 齊藤隆光 / 持株比率 0.35%名称 株式会社エイチウィル / 持株比率 0.34%名称 株式会社地域経済活性化支援機構 / 持株比率 Ａ種種類株式100%
割当予定先の保有方針
中期的に継続して保有する意向
払込期日
2024年1月31日（予定）
払込金額の算定根拠
独立第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション法等の価値分析を参考に決定。評価基準日は2023年9月13日、普通株式終値185円。価値分析結果は1株あたり965千円～1,065千円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%以上で支配株主の異動可能性があるため、臨時株主総会の特別決議による株主の意思確認を予定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年10月～2023年8月 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 調達額1,600百万円、時期 2022年2月25日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額93,369,600円、時期 2022年3月25日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額93,388,000円
業績への影響
当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当によるＡ種種類株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | Ａ種種類株式 2,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,000,000円 |
| 発行価額の総額 | 2,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,000,000,000円、差引手取概算額 1,995,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 設備投資 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2027年2月、内容 構造改革 / 金額 250百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2027年2月、内容 維持更新投資 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2027年2月、内容 その他 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2027年2月 |
| 払込期日 | 2024年1月31日（予定） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社地域経済活性化支援機構 / 株数 2,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中期的に継続して保有する意向 |
| 希薄化率 | 35.38%（当初取得価額で全て普通株式に転換された場合。議決権希薄化率35.70%） |
| 発行済株式総数 | 46,837,136株（2023年3月31日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 独立第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション法等の価値分析を参考に決定。評価基準日は2023年9月13日、普通株式終値185円。価値分析結果は1株あたり965千円～1,065千円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初取得価額78円。2024年7月31日予定および以後6か月ごとに、30取引日の終値単純平均を基準に下方修正。下限39円 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%以上で支配株主の異動可能性があるため、臨時株主総会の特別決議による株主の意思確認を予定 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年10月～2023年8月 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 調達額1,600百万円、時期 2022年2月25日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額93,369,600円、時期 2022年3月25日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額93,388,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ＨＳＩグローバル株式会社 / 持株比率 23.79%、名称 株式会社神明ホールディングス / 持株比率 6.92%、名称 株式会社ＳＡＫＥアソシエイツ / 持株比率 4.91%、名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 3.75%、名称 株式会社Ｍ＆Ｔ / 持株比率 1.63%、名称 檜垣周作 / 持株比率 1.26%、名称 鈴木成和 / 持株比率 0.79%、名称 ワイエスフード株式会社 / 持株比率 0.42%、名称 齊藤隆光 / 持株比率 0.35%、名称 株式会社エイチウィル / 持株比率 0.34%、名称 株式会社地域経済活性化支援機構 / 持株比率 Ａ種種類株式100% |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。自己資本を増強して財務体質を安定させ、事業再生計画に基づく設備投資・構造改革などの事業再構築を進めるため。機構から経営人材の派遣も受け、不安定な事業環境でも事業継続可能な経営基盤の構築を目指す。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。