読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
600
億円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く）の投資家。個別の投資家名・人数は非開示。幹事引受会社による総額個別買取引受け
発行価額の総額
社債の総額600億円（代替新株予約権付社債券分を除く）
調達する資金の額
発行手取金約600億円（差引手取概算額は非開示）
資金の具体的な使途
2026年4月8日に設立した株式会社MEAL HUBを通じた対象会社群の株式取得に係る資金金額 約300億円・支出予定時期 2026年10月31日まで
自己株式取得のための資金金額 約300億円
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。発行後、時価を下回る払込金額での株式発行・自己株式処分等により調整される条項あり。調整の下限は非開示
行使期間
2026年10月29日から2033年9月16日まで
新株予約権の個数
発行総数6,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残は非開示
無償取得の事由
行使請求に伴う取得、会社の判断による取得、組織再編・上場廃止・スクイーズアウト等に伴う繰上償還・取得の条件が定められている
募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plc（単独アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事引受会社）Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独パッシブ・ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
払込期日
2026年10月15日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定。引受契約締結日における普通株式の終値を下回らない（終値×1.0以上）
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の100.0％（各本社債の額面金額1,000万円）／募集価格（発行価格）は本社債の額面金額の102.5％ |
| 発行価額の総額 | 社債の総額600億円（代替新株予約権付社債券分を除く） |
| 調達する資金の額 | 発行手取金約600億円（差引手取概算額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2026年4月8日に設立した株式会社MEAL HUBを通じた対象会社群の株式取得に係る資金 / 金額 約300億円 / 支出予定時期 2026年10月31日まで、内容 自己株式取得のための資金 / 金額 約300億円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年10月15日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く）の投資家。個別の投資家名・人数は非開示。幹事引受会社による総額個別買取引受け |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定。引受契約締結日における普通株式の終値を下回らない（終値×1.0以上） |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。発行後、時価を下回る払込金額での株式発行・自己株式処分等により調整される条項あり。調整の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年10月29日から2033年9月16日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数6,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 行使請求に伴う取得、会社の判断による取得、組織再編・上場廃止・スクイーズアウト等に伴う繰上償還・取得の条件が定められている |
| 引受人・主幹事 | Morgan Stanley & Co. International plc（単独アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事引受会社）、Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独パッシブ・ブックランナー兼共同主幹事引受会社） |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません |
この書類が述べていない項目（13件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。成長投資に必要な資金を確保し、資金調達手段を多様化するとともに、約400億円の自己株式取得による株主還元の強化、資本効率の改善、企業価値・株主価値の向上を図るため。ゼロクーポン、転換制限条項、自動行使型・一括型取得条項により、調達コストと株式希薄化を抑制する狙いも示している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。