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本 M&A（本 JV 設立及び本 JV による対象会社群の株式取得）相手方株式会社グルメ杵屋、Airline Catering & Retail Invest Asia Pacific Limited、LSG Catering Investment Asia Limited、LSG Catering Hong Kong Limited、Cathay Pacific Airways Limited、Hong Kong International Air Catering Limited、Hong Kong Dragon Airlines Limited、LSG Management Service (Asia Pacific) Limited
開示した会社神戸物産
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで8日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
機内食事業等（各対象会社）
所在地 New Zealand、Canada、Hong Kong、Republic of Korea、Thailand、Guam、Saipan資本金 LSG Sky Chefs New Zealand Limited：NZD 41,676,000、CLS Catering Service Limited：CAD 23,024、LSG Holding Asia Limited：HKD 194,526,160.31、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：HKD 501、LSG Catering China Limited：HKD 41,858,200、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：KRW 6,500,000,000、LSG Catering (Thailand) Limited：THB 100,000、Siam Flight Services Limited：THB 3,000,000、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：THB 300,000,000、LSG Catering Guam, Inc.：USD 1,000、LSG Service Guam, Inc.：USD 3,010,000、LSG Catering Saipan, Inc.：USD 900設立年月日 LSG Sky Chefs New Zealand Limited：2005 年 11 月 17 日、CLS Catering Service Limited：1980 年９月 12 日、LSG Holding Asia Limited：1989 年１月 17 日、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：1977 年 12 月２日、LSG Catering China Limited：1988 年３月 15 日、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：2003 年３月 28 日、LSG Catering (Thailand) Limited：1985 年 4 月 23 日、Siam Flight Services Limited：1968 年 7 月 19 日、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：2004 年２月 26 日、LSG Catering Guam, Inc.：1985 年３月 29 日、LSG Service Guam, Inc.：1973 年 12 月 17 日、LSG Catering Saipan, Inc.：1985 年３月 29 日
売上高LSG Sky Chefs New Zealand Limited：185,990 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：108,415,276 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：438,533,916 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：438,533,916 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：0 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：62,590,848 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：129 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：237 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：680,878,140 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：20,812,897 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：5,023,519 USD（2024 年 12 月期）
営業利益LSG Sky Chefs New Zealand Limited：2,740 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：7,318,492 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：31,865,818 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：31,918,299 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△18,208 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：3,480,324 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：△256,457 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：△255,585 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：47,048,982 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：2,995,599 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：△479,892 USD（2024 年 12 月期）
当期純利益LSG Sky Chefs New Zealand Limited：(2,634 千 NZD)（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：5,634,665 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：25,899,879 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：25,952,360 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△18,208 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：8,405,726 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：△256,457 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：△255,585 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：47,048,982 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：2,366,599 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：△479,892 USD（2024 年 12 月期）
純資産LSG Sky Chefs New Zealand Limited：37,243 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：22,839,546 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：39,452,006 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：38,294,748 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△61,658 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：46,705,726 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：107,658,051 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：209,758,573 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：△36,224,253 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：8,022,442 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：2,132,241 USD（2024 年 12 月期）
対価と費用
取得価額取得対価については、相手先との取り決めにより非開示とさせていただきます。
資金の手当て本 M&A の実行までに必要資金を当社及びグルメ杵屋より増資という形で本 JV に拠出予定
業績への影響
本 JV の設立及び対象会社群の孫会社化による当期の連結業績への影響は現在詳細を算定中。2026 年 10 月期の業績予想は、修正の必要が生じた場合には速やかに公表する。
手続きと前提
価額算定の方法第三者機関によるデューデリジェンス結果に基づき、双方協議の上、公平・妥当と考えられる金額にて決定
実行の前提条件対象会社群のそれぞれの株式又は持分の譲受けについて関係当局の承認等が得られること、その他当該譲受けに係る譲渡契約に定める前提条件が満たされること
取得後の経営体制本 JV の代表取締役社長は沼田博和。増資後の出資比率は当社82％、グルメ杵屋18％程度となる見込み。対象会社の商号変更、代表者及び従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本 M&A（本 JV 設立及び本 JV による対象会社群の株式取得） |
| 相手方の名称 | 株式会社グルメ杵屋、Airline Catering & Retail Invest Asia Pacific Limited、LSG Catering Investment Asia Limited、LSG Catering Hong Kong Limited、Cathay Pacific Airways Limited、Hong Kong International Air Catering Limited、Hong Kong Dragon Airlines Limited、LSG Management Service (Asia Pacific) Limited |
| 対象会社の名称 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited、CLS Catering Service Limited、LSG Holding Asia Limited、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited、LSG Catering China Limited、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.、LSG Catering (Thailand) Limited、Siam Flight Services Limited、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.、LSG Catering Guam, Inc.、LSG Service Guam, Inc.、LSG Catering Saipan, Inc. |
| 対象会社の事業内容 | 機内食事業等（各対象会社） |
| 対象会社の所在地 | New Zealand、Canada、Hong Kong、Republic of Korea、Thailand、Guam、Saipan |
| 対象会社の資本金 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：NZD 41,676,000、CLS Catering Service Limited：CAD 23,024、LSG Holding Asia Limited：HKD 194,526,160.31、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：HKD 501、LSG Catering China Limited：HKD 41,858,200、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：KRW 6,500,000,000、LSG Catering (Thailand) Limited：THB 100,000、Siam Flight Services Limited：THB 3,000,000、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：THB 300,000,000、LSG Catering Guam, Inc.：USD 1,000、LSG Service Guam, Inc.：USD 3,010,000、LSG Catering Saipan, Inc.：USD 900 |
| 対象会社の設立年月日 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：2005 年 11 月 17 日、CLS Catering Service Limited：1980 年９月 12 日、LSG Holding Asia Limited：1989 年１月 17 日、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：1977 年 12 月２日、LSG Catering China Limited：1988 年３月 15 日、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：2003 年３月 28 日、LSG Catering (Thailand) Limited：1985 年 4 月 23 日、Siam Flight Services Limited：1968 年 7 月 19 日、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：2004 年２月 26 日、LSG Catering Guam, Inc.：1985 年３月 29 日、LSG Service Guam, Inc.：1973 年 12 月 17 日、LSG Catering Saipan, Inc.：1985 年３月 29 日 |
| 対象会社の売上高 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：185,990 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：108,415,276 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：438,533,916 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：438,533,916 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：0 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：62,590,848 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：129 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：237 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：680,878,140 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：20,812,897 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：5,023,519 USD（2024 年 12 月期） |
| 対象会社の営業利益 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：2,740 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：7,318,492 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：31,865,818 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：31,918,299 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△18,208 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：3,480,324 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：△256,457 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：△255,585 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：47,048,982 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：2,995,599 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：△479,892 USD（2024 年 12 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：(2,634 千 NZD)（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：5,634,665 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：25,899,879 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：25,952,360 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△18,208 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：8,405,726 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：△256,457 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：△255,585 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：47,048,982 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：2,366,599 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：△479,892 USD（2024 年 12 月期） |
| 対象会社の純資産 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：37,243 千 NZD（2024 年 12 月期）、CLS Catering Service Limited：22,839,546 CAD（2024 年 12 月期）、LSG Holding Asia Limited：39,452,006 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：38,294,748 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Catering China Limited：△61,658 HKD（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：46,705,726 千 KRW（2024 年 12 月期）、LSG Catering (Thailand) Limited：107,658,051 THB（2024 年 12 月期）、Siam Flight Services Limited：209,758,573 THB（2024 年 12 月期）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：△36,224,253 THB（2024 年 12 月期）、LSG Catering Guam, Inc.：8,022,442 USD（2024 年 12 月期）、LSG Service Guam, Inc.：非開示、LSG Catering Saipan, Inc.：2,132,241 USD（2024 年 12 月期） |
| 取得価額 | 取得対価については、相手先との取り決めにより非開示とさせていただきます。 |
| 取得株式数 | LSG Sky Chefs New Zealand Limited：41,676,000 株（所有割合 100%）、CLS Catering Service Limited：231,056 株（所有割合 70%）。株式譲渡実行日に99,025株（所有割合30%）を追加取得予定、LSG Holding Asia Limited：100,000 株（所有割合 86.9%）。株式譲渡実行日に13,125株（所有割合13.1%）を追加取得予定、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited：240 株（所有割合 47.9%）。株式譲渡実行日に160株（所有割合31.9%）を追加取得予定、LSG Catering China Limited：２株（所有割合 100%）、LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd.：1,040,000 株（所有割合 80%）、LSG Catering (Thailand) Limited：998 株（所有割合 99.8%）、Siam Flight Services Limited：14,700 株（グループA普通株式11,700株及びグループB普通株式3,000株、所有割合49%）、LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.：299,999,999 株（所有割合 約100%）、LSG Catering Guam, Inc.：1,000 株（所有割合 100%）、LSG Service Guam, Inc.：30,100 株（所有割合 100%）、LSG Catering Saipan, Inc.：900 株（所有割合 100%）、議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 0% → 100%、0% → 70%（追加取得予定分を含めると100%）、0% → 86.9%（追加取得予定分を含めると100%）、0% → 47.9%（追加取得予定分を含めると79.8%）、0% → 100%、0% → 80%、0% → 99.8%、0% → 49%、0% → 約100%、0% → 100%、0% → 100%、0% → 100% |
| 資金の手当て | 本 M&A の実行までに必要資金を当社及びグルメ杵屋より増資という形で本 JV に拠出予定 |
| 業績への影響 | 本 JV の設立及び対象会社群の孫会社化による当期の連結業績への影響は現在詳細を算定中。2026 年 10 月期の業績予想は、修正の必要が生じた場合には速やかに公表する。 |
| 取締役会決議日 | 2026 年 3 月 31 日 |
| 契約締結日 | 2026 年 3 月 31 日 |
| 実行日・効力発生日 | 合弁契約締結、本 JV 増資及び本 M&A 実行日：2026 年度（予定）。本 JV 設立日は2026 年 4 月 8 日（予定） |
| 価額算定の方法 | 第三者機関によるデューデリジェンス結果に基づき、双方協議の上、公平・妥当と考えられる金額にて決定 |
| 実行の前提条件 | 対象会社群のそれぞれの株式又は持分の譲受けについて関係当局の承認等が得られること、その他当該譲受けに係る譲渡契約に定める前提条件が満たされること |
| 取得後の経営体制 | 本 JV の代表取締役社長は沼田博和。増資後の出資比率は当社82％、グルメ杵屋18％程度となる見込み。対象会社の商号変更、代表者及び従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「業務スーパー」ブランドの継続的な成長と海外展開の足掛かりを得ること、対象会社群への安定的な食品調達につなげること、神戸物産の工場運営・食材調達機能とグルメ杵屋の外食・機内食事業の知見を活用して対象会社群の企業価値を高めることを理由としている。
このページの読み方
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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