読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5.93
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績連動型有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
1,260,000株（新株予約権12,600個×1個当たり100株。全て行使された場合）
割当予定先
区分 当社取締役4名 / 新株予約権数 7,200個、区分 当社従業員3名 / 新株予約権数 5,400個
新株予約権1個あたり700円
発行価額の総額
8,820,000円（12,600個×700円）
調達する資金の額
払込金額の総額8,820,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
既存の株式数と、増える分
+5.93%増える割合
21,262,043株22,522,043株
5.93%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額639円／1株。株式分割・株式併合等や時価を下回る発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2027年7月1日から2034年6月30日まで
新株予約権の個数
発行総数12,600個、未行使残の個数 非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
調整後EBITDAが2027年4月期から2033年4月期までのいずれかの事業年度で23億円を超過した場合は50％まで、30億円を超過した場合は100％まで行使可能。権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（例外あり）
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 720,000株相当（7,200個）、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 540,000株相当（5,400個）
払込期日
2026年6月30日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
株主総会の承認を得ることなく実施。有利な条件での発行ではないと判断している
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績連動型有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 1,260,000株（新株予約権12,600個×1個当たり100株。全て行使された場合） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり700円 |
| 発行価額の総額 | 8,820,000円（12,600個×700円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額8,820,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2026年6月30日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役4名 / 新株予約権数 7,200個、区分 当社従業員3名 / 新株予約権数 5,400個 |
| 希薄化率 | 5.93%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 21,262,043株 → 22,522,043株（全て行使された場合）（5.93%） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額639円／1株。株式分割・株式併合等や時価を下回る発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2027年7月1日から2034年6月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数12,600個、未行使残の個数 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 調整後EBITDAが2027年4月期から2033年4月期までのいずれかの事業年度で23億円を超過した場合は50％まで、30億円を超過した場合は100％まで行使可能。権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（例外あり） |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 720,000株相当（7,200個）、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 540,000株相当（5,400個） |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 株主総会の承認を得ることなく実施。有利な条件での発行ではないと判断している |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、取締役および従業員の意欲・士気を高め、結束力と成長速度を高めるため。調整後EBITDAの目標達成を行使条件とすることで、中期経営計画の目標の早期達成と事業成長スピードの加速を目指す。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。