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ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた事業提携及び資金調達について

ラクーンホールディングスは、アドバンテッジパートナーズと成長戦略の実行を支援してもらう事業提携を行い、同社の関係先を割当先とする転換社債型新株予約権付社債と新株予約権を発行して、合計約50億円を調達する。

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規模
50
億円(転換社債型新株予約権付社債20億円、新株予約権約30億円)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

この提携で決まったこと

事業提携及び資金調達
3031ラクーンホールディングス
提携先アドバンテッジパートナーズ
提携の内容
  1. 1

    M&Aによる事業領域の拡大

  2. 2

    資本業務提携や事業提携の加速による既存事業とのシナジー創出

  3. 3

    マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化

  4. 4

    海外事業(SD export)の成長強化

  5. 5

    大企業向け営業組織強化

  6. 6

    全社戦略(ポートフォリオ経営)の推進

  7. 7

    中途人材採用支援

両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。

提携先について
事業内容国内のプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)のパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム。これまで多数の上場企業へのコンサルティング、成長支援実績を持つ。
業績への影響

業績向上及び企業価値向上の双方を実現する

提携開始日2025年12月17日(予定、発行予定日)株式取得日・払込期日2025年12月17日(予定)
この提携で決まったこと
項目内容
提携先の名称アドバンテッジパートナーズ
提携先の事業内容国内のプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)のパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム。これまで多数の上場企業へのコンサルティング、成長支援実績を持つ。
提携の種類事業提携及び資金調達
提携の内容M&Aによる事業領域の拡大、資本業務提携や事業提携の加速による既存事業とのシナジー創出、マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化、海外事業(SD export)の成長強化、大企業向け営業組織強化、全社戦略(ポートフォリオ経営)の推進、中途人材採用支援
提携開始日2025年12月17日(予定、発行予定日)
株式取得日・払込期日2025年12月17日(予定)
業績への影響業績向上及び企業価値向上の双方を実現する
この書類が述べていない項目(16件)
提携先の所在地提携先の資本金提携先の売上高提携先の営業利益取得株式数取得価額持株比率合弁会社の概要出資比率役員の派遣契約期間提携による数値目標株式の保有方針取締役会決議日契約締結日主要株主の異動

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ラクーンBtoBネットワークの実現に向けて成長戦略を加速し、実行力を高めるため。調達資金は、M&Aなどによる事業成長、広告宣伝費、人件費及び開発費に充てる。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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