読む価値
48定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
900
百万円（本社債額面金額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
転換社債型新株予約権付社債の条件変更及び転換社債型新株予約権の放棄
割当予定先
Capital RE LLC
発行済株式総数
本新株予約権は全て放棄されるため、転換行使による株式の希薄化効果は無くなる
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
企業行動規範上の手続
監査等委員から意見を求め、特段の異議がないことを確認した上で取締役会決議を行った。また、支配株主と利害関係のない独立役員である社外取締役から、本覚書の目的・内容・条件が公正かつ妥当で、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を2022年12月15日に受領した。
直近のエクイティ・ファイナンス
2020年7月14日：第三者割当による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2020年第1回新株予約権の発行
業績への影響
本社債の額面金額と償還金額との差額のうち、当期に帰属する18百万円を社債利息として営業外費用に計上する予定。額面金額と償還金額との差額97百万円は、新償還期日までの期間にわたって社債利息として営業外費用に計上する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 転換社債型新株予約権付社債の条件変更及び転換社債型新株予約権の放棄 |
| 割当予定先 | Capital RE LLC |
| 希薄化率 | 本新株予約権は全て放棄されるため、転換行使による株式の希薄化効果は無くなる |
| 企業行動規範上の手続 | 監査等委員から意見を求め、特段の異議がないことを確認した上で取締役会決議を行った。また、支配株主と利害関係のない独立役員である社外取締役から、本覚書の目的・内容・条件が公正かつ妥当で、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を2022年12月15日に受領した。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2020年7月14日：第三者割当による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2020年第1回新株予約権の発行 |
| 業績への影響 | 本社債の額面金額と償還金額との差額のうち、当期に帰属する18百万円を社債利息として営業外費用に計上する予定。額面金額と償還金額との差額97百万円は、新償還期日までの期間にわたって社債利息として営業外費用に計上する。 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新型コロナウイルス感染症の再拡大など、当社グループの業績悪化を招く潜在的リスクを踏まえ、当面の資金支出を防ぎ、安定した企業経営のための財務基盤を維持するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。