読む価値
78重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
32557500
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 32,557,500株 / 新株予約権による潜在株式 36,357,600株
Star Asia Opportunity Ⅲ LP24,180,200株（第1回新株予約権241,802個）
Four Quadrant Global Real Estate Partners3,924,400株（第1回新株予約権39,244個）
Hazelview Global Real Estate Fund1,308,100株（第1回新株予約権13,081個）
EVO FUND1,162,700株（第1回新株予約権11,627個）
Charlestown Energy Partners, LLC639,500株（第1回新株予約権6,395個）
マルコム・エフ・マクリーン４世氏581,300株（第1回新株予約権5,813個）
増山太郎氏581,300株（第1回新株予約権5,813個）
橋本龍太朗氏58,100株（第1回新株予約権581個）
Joseph Altwasser氏58,100株（第1回新株予約権581個）
梅木篤郎氏23,200株（第1回新株予約権232個）
細野敏氏23,200株（第1回新株予約権232個）
田口洋平氏17,400株（第1回新株予約権174個）
ドイツ銀行ロンドン支店第2回新株予約権38,001個、潜在株式3,800,100株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式1株86円、新株予約権の発行価額は総額0円
発行価額の総額
新株式2,799,945,000円、新株予約権は総額0円
調達する資金の額
新株式の払込金額の総額2,799,945,000円。新株予約権の調達資金の額は総額3,126,753,600円（第1回行使分2,799,945,000円、第2回行使分326,808,600円）
既存の株式数と、増える分
—増える割合
59,018,889株91,576,389株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第1回新株予約権86円、第2回新株予約権86円。修正条項および修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数363,576個（第1回325,575個、第2回38,001個）。未行使残は非開示
払込期日
2021年11月24日
直近のエクイティ・ファイナンス
2021年10月15日決議、第三者割当による新株式発行（総額28億円）および新株予約権発行（総額31億円）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 32,557,500株 / 新株予約権による潜在株式 36,357,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式1株86円、新株予約権の発行価額は総額0円 |
| 発行価額の総額 | 新株式2,799,945,000円、新株予約権は総額0円 |
| 調達する資金の額 | 新株式の払込金額の総額2,799,945,000円。新株予約権の調達資金の額は総額3,126,753,600円（第1回行使分2,799,945,000円、第2回行使分326,808,600円） |
| 払込期日 | 2021年11月24日 |
| 割当予定先 | 名称 Star Asia Opportunity Ⅲ LP / 株数 24,180,200株（第1回新株予約権241,802個）、名称 Four Quadrant Global Real Estate Partners / 株数 3,924,400株（第1回新株予約権39,244個）、名称 Hazelview Global Real Estate Fund / 株数 1,308,100株（第1回新株予約権13,081個）、名称 EVO FUND / 株数 1,162,700株（第1回新株予約権11,627個）、名称 Charlestown Energy Partners, LLC / 株数 639,500株（第1回新株予約権6,395個）、名称 マルコム・エフ・マクリーン４世氏 / 株数 581,300株（第1回新株予約権5,813個）、名称 増山太郎氏 / 株数 581,300株（第1回新株予約権5,813個）、名称 橋本龍太朗氏 / 株数 58,100株（第1回新株予約権581個）、名称 Joseph Altwasser氏 / 株数 58,100株（第1回新株予約権581個）、名称 梅木篤郎氏 / 株数 23,200株（第1回新株予約権232個）、名称 細野敏氏 / 株数 23,200株（第1回新株予約権232個）、名称 田口洋平氏 / 株数 17,400株（第1回新株予約権174個）、名称 ドイツ銀行ロンドン支店 / 株数 第2回新株予約権38,001個、潜在株式3,800,100株 |
| 発行済株式総数 | 59,018,889株 → 91,576,389株 |
| 行使価額 | 第1回新株予約権86円、第2回新株予約権86円。修正条項および修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数363,576個（第1回325,575個、第2回38,001個）。未行使残は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2021年10月15日決議、第三者割当による新株式発行（総額28億円）および新株予約権発行（総額31億円） |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年10月15日開催の取締役会で決議した新株式および新株予約権について、本株式の払込みが完了し、本株式および本新株予約権が発行されたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。