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M&A・子会社異動3003ヒューリック不動産

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人投資口(証券コード:9284)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

ヒューリック株式会社が、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の投資口85,885口を1口86,710円で公開買付けし、発行済投資口の20.00%を取得することを決定した。対象者の上場は維持し、取得後は純投資を基本としつつ、対象者・資産運用会社・スポンサーとの協業を進める。

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規模
7447088350
円(買付代金)
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条件付き
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この取引

本公開買付け
相手方カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社(投資主間契約の相手方)、カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社(サポート契約の相手方)、応募投資主(個別の名称は非開示)
開示した会社ヒューリック
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人議決権所有割合取得株式数 85,885口、議決権85,885個

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで51日。
対象会社

主として我が国の再生可能エネルギー発電設備等への投資を行うインフラ投資法人

所在地 東京都新宿区資本金 47,953 百万円(出資総額、2024年12月31日現在)設立年月日 2017年5月18日
純資産45,071 百万円(2024年12月31日)
対価と費用
取得価額7,447,088,350円(買付代金)
対価の種類現金
公開買付価格投資口1口につき86,710円
買付予定数の下限85,885口
公開買付期間2025年7月1日から2025年8月13日まで(30営業日)
業績への影響

対象者の営業収益の向上や分配金水準の維持・向上を目的としたサポートを行う旨。公開買付者自身の業績への影響額は非開示。

手続きと前提
価額算定の方法対象者投資口の終値および過去1か月・3か月・6か月の終値平均を基準とした市場価格法的な検討、公開買付事例のプレミアム、対象者の財務情報およびデュー・ディリジェンス結果の総合考慮
第三者算定機関該当事項なし(第三者算定機関から算定書・フェアネス・オピニオンは取得していない)
実行の前提条件応募投資口数が買付予定数の下限85,885口以上であること。サポート契約および投資主間契約は、本公開買付けの成立等を停止条件として効力を生じる。
取得後の経営体制対象者および資産運用会社の運用体制・運用方針を尊重し、公開買付者は支配権の獲得や運用への影響を予定していない。対象者投資口は純投資目的で保有し、対象者への物件情報提供、ウェアハウジング、電力販売支援などを行う。商号変更、代表者変更、従業員の処遇については非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社(投資主間契約の相手方)、カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社(サポート契約の相手方)、応募投資主(個別の名称は非開示)
対象会社の名称カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
対象会社の事業内容主として我が国の再生可能エネルギー発電設備等への投資を行うインフラ投資法人
対象会社の所在地東京都新宿区
対象会社の資本金47,953 百万円(出資総額、2024年12月31日現在)
対象会社の設立年月日2017年5月18日
対象会社の純資産45,071 百万円(2024年12月31日)
取得価額7,447,088,350円(買付代金)
対価の種類現金
公開買付価格投資口1口につき86,710円
買付予定数の下限85,885口
公開買付期間2025年7月1日から2025年8月13日まで(30営業日)
取得株式数85,885口、議決権85,885個
議決権所有割合異動後 20.00%(異動前は非開示)
業績への影響対象者の営業収益の向上や分配金水準の維持・向上を目的としたサポートを行う旨。公開買付者自身の業績への影響額は非開示。
取締役会決議日2025年6月30日
契約締結日2025年6月30日(サポート契約・投資主間契約)
実行日・効力発生日2025年8月20日(決済の開始日)
価額算定の方法対象者投資口の終値および過去1か月・3か月・6か月の終値平均を基準とした市場価格法的な検討、公開買付事例のプレミアム、対象者の財務情報およびデュー・ディリジェンス結果の総合考慮
第三者算定機関該当事項なし(第三者算定機関から算定書・フェアネス・オピニオンは取得していない)
実行の前提条件応募投資口数が買付予定数の下限85,885口以上であること。サポート契約および投資主間契約は、本公開買付けの成立等を停止条件として効力を生じる。
取得後の経営体制対象者および資産運用会社の運用体制・運用方針を尊重し、公開買付者は支配権の獲得や運用への影響を予定していない。対象者投資口は純投資目的で保有し、対象者への物件情報提供、ウェアハウジング、電力販売支援などを行う。商号変更、代表者変更、従業員の処遇については非開示。
この書類が述べていない項目(9件)
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対象者投資口が保有資産価値や安定的なキャッシュ・フロー創出力に比べて割安と判断したこと、対象者の中長期的な投資主価値や分配金水準の向上を支援できること、スポンサーとの再生可能エネルギー・系統用蓄電池分野での協業により相互の事業拡大が期待できることを理由としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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