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本公開買付け相手方（対象会社）片倉工業株式会社
開示した会社片倉工業
契約締結日2021年11月8日（応募契約。ただし、公開買付者と対象会社間の契約かは本文から特定できない）
対象会社
不動産事業以外の事業
対価と費用
公開買付価格1株当たり2,150円
買付予定数の下限22,146,000株（所有割合：66.49％）
公開買付期間2021年11月9日から2022年1月11日まで（合計40営業日）
資金の手当てLBOファイナンスによる財務負担への言及はあるが、具体的な調達方法は非開示
手続きと前提
価額算定の方法片倉工業の財務情報等の分析、デュー・ディリジェンス、直近3年間のMBO案件のプレミアム実例、片倉工業及び大株主との協議・交渉
実行の前提条件買付予定数の下限22,146,000株を満たすこと。下限未達の場合は公開買付け不成立
取得後の経営体制片倉工業株式を非公開化し、片倉工業の株主を株式会社かたくらのみとする方針。ただし、商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 片倉工業株式会社 |
| 対象会社の名称 | 片倉工業株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 不動産事業以外の事業 |
| 公開買付価格 | 1株当たり2,150円 |
| 買付予定数の下限 | 22,146,000株（所有割合：66.49％） |
| 公開買付期間 | 2021年11月9日から2022年1月11日まで（合計40営業日） |
| 議決権所有割合 | 異動前 10.57％（Oasis Investments II Master Fund Ltd.の2021年11月8日時点の所有割合）（異動後は非開示） |
| 資金の手当て | LBOファイナンスによる財務負担への言及はあるが、具体的な調達方法は非開示 |
| 契約締結日 | 2021年11月8日（応募契約。ただし、公開買付者と対象会社間の契約かは本文から特定できない） |
| 価額算定の方法 | 片倉工業の財務情報等の分析、デュー・ディリジェンス、直近3年間のMBO案件のプレミアム実例、片倉工業及び大株主との協議・交渉 |
| 実行の前提条件 | 買付予定数の下限22,146,000株を満たすこと。下限未達の場合は公開買付け不成立 |
| 取得後の経営体制 | 片倉工業株式を非公開化し、片倉工業の株主を株式会社かたくらのみとする方針。ただし、商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（19件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響取締役会決議日実行日・効力発生日第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付期間の延長は、公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴い、法令上10営業日を確保する必要があるため。非公開化については、片倉工業グループの企業価値向上には中長期的な抜本策が必要であり、これを実行するには非公開化が不可欠と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。