読む価値
72注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
5,900株（当初予定170,200株のうち、164,300株は失権）
みずほ証券株式会社（5,900株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
払込金額 1株につき501.50円、割当価格 1株につき634.80円
発行価額の総額
払込金額の総額2,958,850円、割当価格の総額3,745,320円
調達する資金の額
払込金額の総額2,958,850円、手取概算額3,745千円
資金の具体的な使途
運転資金及び広告宣伝費金額 公募による募集株式発行による手取概算額495,840千円と合わせた手取概算額合計499,585千円の全額
既存の株式数と、増える分
—増える割合
4,620,498株4,626,398株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数170,200株、第三者割当の上限株数170,200株
払込期日
2025年1月27日
払込金額の算定根拠
東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年12月17日に公表した有価証券届出書の訂正届出書に記載の公募による募集株式発行 / 種類 公募による募集株式発行 / 金額 手取概算額495,840千円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 5,900株（当初予定170,200株のうち、164,300株は失権） |
| 発行価額・処分価額 | 払込金額 1株につき501.50円、割当価格 1株につき634.80円 |
| 発行価額の総額 | 払込金額の総額2,958,850円、割当価格の総額3,745,320円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,958,850円、手取概算額3,745千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金及び広告宣伝費 / 金額 公募による募集株式発行による手取概算額495,840千円と合わせた手取概算額合計499,585千円の全額 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年1月27日 |
| 割当予定先 | みずほ証券株式会社（5,900株） |
| 発行済株式総数 | 4,620,498株 → 4,626,398株 |
| 払込金額の算定根拠 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数170,200株、第三者割当の上限株数170,200株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年12月17日に公表した有価証券届出書の訂正届出書に記載の公募による募集株式発行 / 種類 公募による募集株式発行 / 金額 手取概算額495,840千円 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連し、当社株主である山本俊から借り入れた当社普通株式を返還するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。