読む価値
75重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
200000
株（全て行使された場合の潜在株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第15回新株予約権及び第16回新株予約権（固定行使価額型）の発行
誰に、どれだけ出るか
第15回新株予約権：100,000株、第16回新株予約権：100,000株（合計200,000株。うち150,000株は自己株式を優先充当し、自己株式充当後に新株を発行予定）
マッコーリー・バンク・リミテッド（第15回1,000個、第16回1,000個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第15回新株予約権：1個につき2,070円、第16回新株予約権：1個につき1,240円
発行価額の総額
3,310,000円（第15回：2,070,000円、第16回：1,240,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額：1,263,310,000円、差引手取概算額：1,222,406,851円
発行諸費用の概算額
40,903,149円
資金の具体的な使途
Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金（本第15回新株予約権）金額 582百万円・支出予定時期 2024年8月から2027年8月
Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金（本第16回新株予約権）金額 640百万円・支出予定時期 2024年8月から2027年8月
発行済株式総数
3.17％（議決権ベースでは3.23％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第15回：6,000円、第16回：6,600円。行使期間中の修正は行わない固定行使価額型。ただし一定の株式発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2024年8月27日から2027年8月27日まで
新株予約権の個数
発行総数2,000個（第15回1,000個、第16回1,000個）。未行使残の個数：非開示。
無償取得の事由
当社取締役会が取得を必要と決議した場合、合併・完全子会社化・上場廃止の場合、及び行使期間末日に、発行価額と同額で全部又は一部を取得可能。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
当社取締役会の承認がない限り第三者へ譲渡不可。関連会社への譲渡は、事前書面通知と契約上の地位・権利義務の承継を条件に可能。
割当予定先の保有方針
本新株予約権の行使により取得する当社株式は、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、市場への影響を常に留意する方針。長期保有は見込んでいない。
払込期日
2024年8月26日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関が、2024年8月8日の株価3,650円、過去3.05年間の日次株価によるボラティリティ43.68％、満期まで3.05年、配当利率6.03％、非危険利子率0.29％等を前提に、モンテカルロ法を用いて算定。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年8月26日 / 種類 第三者割当による第10回、第11回及び第12回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額2,145,802,000円（差引手取概算額）
業績への影響
現時点で当期の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第15回新株予約権及び第16回新株予約権（固定行使価額型）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第15回新株予約権：100,000株、第16回新株予約権：100,000株（合計200,000株。うち150,000株は自己株式を優先充当し、自己株式充当後に新株を発行予定） |
| 発行価額・処分価額 | 第15回新株予約権：1個につき2,070円、第16回新株予約権：1個につき1,240円 |
| 発行価額の総額 | 3,310,000円（第15回：2,070,000円、第16回：1,240,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：1,263,310,000円、差引手取概算額：1,222,406,851円 |
| 発行諸費用の概算額 | 40,903,149円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金（本第15回新株予約権） / 金額 582百万円 / 支出予定時期 2024年8月から2027年8月、内容 Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金（本第16回新株予約権） / 金額 640百万円 / 支出予定時期 2024年8月から2027年8月 |
| 払込期日 | 2024年8月26日 |
| 割当予定先 | マッコーリー・バンク・リミテッド（第15回1,000個、第16回1,000個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権の行使により取得する当社株式は、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、市場への影響を常に留意する方針。長期保有は見込んでいない。 |
| 希薄化率 | 3.17％（議決権ベースでは3.23％） |
| 発行済株式総数 | 6,306,375株（2024年6月30日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関が、2024年8月8日の株価3,650円、過去3.05年間の日次株価によるボラティリティ43.68％、満期まで3.05年、配当利率6.03％、非危険利子率0.29％等を前提に、モンテカルロ法を用いて算定。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。 |
| 行使価額 | 第15回：6,000円、第16回：6,600円。行使期間中の修正は行わない固定行使価額型。ただし一定の株式発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2024年8月27日から2027年8月27日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,000個（第15回1,000個、第16回1,000個）。未行使残の個数：非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社取締役会の承認がない限り第三者へ譲渡不可。関連会社への譲渡は、事前書面通知と契約上の地位・権利義務の承継を条件に可能。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得を必要と決議した場合、合併・完全子会社化・上場廃止の場合、及び行使期間末日に、発行価額と同額で全部又は一部を取得可能。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年8月26日 / 種類 第三者割当による第10回、第11回及び第12回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額2,145,802,000円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 現時点で当期の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金を確保し、事業規模・事業ポートフォリオの拡大、収益力の強化及び財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。