読む価値
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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
544200
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行及び株式の売出し
発行・処分する株式数
新株式544,200株（国内一般募集184,400株、海外募集195,700株、追加取得権上限164,100株）／売出し2,882,600株／オーバーアロットメントによる売出し290,900株
割当予定先
国内外の引受会社（買取引受けによる公募。特定の割当先の名称・株数は非開示）
発行価格（募集価格）1株につき2,473円、払込金額1株につき2,369.92円
発行価額の総額
1,345,806,600円（海外引受会社が追加取得権を全て行使した場合）
調達する資金の額
払込金額の総額1,289,710,464円、差引手取概算額合計上限1,168,890,464円
発行諸費用の概算額
120,820,000円（払込金額総額から差引手取概算額上限を差し引いた額。書類上、発行諸費用としての明示は非開示）
資金の具体的な使途
既存SaaSプロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たなSaaSツール・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等金額 388,890,464円・支出予定時期 2024年3月まで
既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等金額 380,000,000円・支出予定時期 2024年3月まで
アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部金額 200,000,000円・支出予定時期 2023年3月まで
カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用金額 200,000,000円・支出予定時期 2024年3月まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数290,900株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2022年3月18日
払込金額の算定根拠
2022年3月14日の終値2,577円を基準に、4.04％ディスカウントした発行価格2,473円
直近のエクイティ・ファイナンス
2022年3月2日付の新株式発行及び株式の売出しに関する決議
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行及び株式の売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株式544,200株（国内一般募集184,400株、海外募集195,700株、追加取得権上限164,100株）／売出し2,882,600株／オーバーアロットメントによる売出し290,900株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格（募集価格）1株につき2,473円、払込金額1株につき2,369.92円 |
| 発行価額の総額 | 1,345,806,600円（海外引受会社が追加取得権を全て行使した場合） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,289,710,464円、差引手取概算額合計上限1,168,890,464円 |
| 発行諸費用の概算額 | 120,820,000円（払込金額総額から差引手取概算額上限を差し引いた額。書類上、発行諸費用としての明示は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存SaaSプロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たなSaaSツール・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等 / 金額 388,890,464円 / 支出予定時期 2024年3月まで、内容 既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等 / 金額 380,000,000円 / 支出予定時期 2024年3月まで、内容 アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部 / 金額 200,000,000円 / 支出予定時期 2023年3月まで、内容 カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用 / 金額 200,000,000円 / 支出予定時期 2024年3月まで |
| 払込期日 | 2022年3月18日 |
| 割当予定先 | 国内外の引受会社（買取引受けによる公募。特定の割当先の名称・株数は非開示） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年3月14日の終値2,577円を基準に、4.04％ディスカウントした発行価格2,473円 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数290,900株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2022年3月2日付の新株式発行及び株式の売出しに関する決議 |
この書類が述べていない項目（16件）
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金はAIクラウド＆コンサルティング事業の成長加速、研究開発、営業・カスタマーサクセス体制強化、新規商品開発、出資に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。