新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ
SREホールディングス株式会社（株式発行の主体）及びＺホールディングス株式会社（売出人・異動対象株主）
当社普通株式（国内一般募集、海外募集、国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）
（取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
事業の順調な拡大を背景に潜在市場における早期収益化を見据え、積極的かつ機動的な成長投資を加速するため。また、Ｚホールディングス株式会社の保有株式の売出しにより、株式の分布状況の改善、流動性の向上及び投資家層の更なる拡大が期待されるため。
2022年3月期の業績への影響は軽微。損益への具体的な影響額は非開示
2022年3月期（業績への影響は軽微と記載）
2022年3月期の業績に与える影響は軽微。また、本件異動による業績等への影響はありません。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10％以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
Ｚホールディングス株式会社：33,367個（3,336,700株）、21.46％（2021年9月30日現在）
Ｚホールディングス株式会社：4,541個（454,100株）、2.82％（見込み）。グリーンシューオプションの行使により、さらに最大2,909個（290,900株）減少する可能性あり。
新株式発行及び売出しを実施し、調達資金は2023年3月まで又は2024年3月までに、出資、研究開発・ソフトウェア開発、営業・カスタマーサクセス体制の強化、新規商品開発・販売費用などに充当する予定。Ｚホールディングス株式会社の株主異動予定日は、新株式発行の受渡期日。異動による業績等への影響はない。
発行価格等は2022年3月14日から3月16日までのいずれかの発行価格等決定日に決定し、最終的な募集・売出し株数の内訳も同日に決定する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 発生日 | 2022年3月2日（取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | SREホールディングス株式会社（株式発行の主体）及びＺホールディングス株式会社（売出人・異動対象株主） |
| 対象拠点・対象製品 | 当社普通株式（国内一般募集、海外募集、国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出し） |
| 原因 | 事業の順調な拡大を背景に潜在市場における早期収益化を見据え、積極的かつ機動的な成長投資を加速するため。また、Ｚホールディングス株式会社の保有株式の売出しにより、株式の分布状況の改善、流動性の向上及び投資家層の更なる拡大が期待されるため。 |
| 業績への影響額 | 2022年3月期の業績への影響は軽微。損益への具体的な影響額は非開示 |
| 計上する会計期間 | 2022年3月期（業績への影響は軽微と記載） |
| 業績予想への影響 | 2022年3月期の業績に与える影響は軽微。また、本件異動による業績等への影響はありません。 |
| 異動前の議決権所有割合 | Ｚホールディングス株式会社：33,367個（3,336,700株）、21.46％（2021年9月30日現在） |
| 異動後の議決権所有割合 | Ｚホールディングス株式会社：4,541個（454,100株）、2.82％（見込み）。グリーンシューオプションの行使により、さらに最大2,909個（290,900株）減少する可能性あり。 |
| 今後の見通し | 新株式発行及び売出しを実施し、調達資金は2023年3月まで又は2024年3月までに、出資、研究開発・ソフトウェア開発、営業・カスタマーサクセス体制の強化、新規商品開発・販売費用などに充当する予定。Ｚホールディングス株式会社の株主異動予定日は、新株式発行の受渡期日。異動による業績等への影響はない。 |
| 続報の予定 | 発行価格等は2022年3月14日から3月16日までのいずれかの発行価格等決定日に決定し、最終的な募集・売出し株数の内訳も同日に決定する。 |
この書類が述べていない項目（13件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業の順調な拡大を背景に、潜在市場の早期収益化に向けた成長投資を加速するためです。売出しについては、株式の分布状況の改善、流動性の向上及び投資家層の拡大が期待できるためとしています。