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百万円（2024年度営業利益）書きぶり
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決算説明資料2024年12月期 通期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高47,619百万円+2.0%
営業利益301百万円
経常利益432百万円
純利益-651百万円
通期業績予想
売上高
48,000百万円
調整後EBITDA
5,000百万円
営業利益
1,200百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
期初想定よりも1年前倒しで黒字転換増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
調整後EBITDA
M&A影響603
売上総利益235
広告宣伝費159
物流統合等によるコスト減642
人件費498
採用抑制等による自然減242
管理費100
研究開発費-371
実証プラント稼働終了-194
営業損益
調整後EBITDAに反映された減少分2,107
助成金収入371
減価償却費（M&A以外）-575
減価償却費（M&A関連）-131
のれん償却費-81
株式関連報酬74
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- バイオ燃料価格300円/L
- 本合弁会社の純利益率20%以上
- 配当性向（収益ポテンシャル試算の前提）100%
新しい施策
- マレーシアのバイオ燃料商業プラント運営合弁会社への5%出資完了と15%への引き上げ方針
- 希望退職者50名程度の募集
- 廃食油調達パートナーの開拓
- 羽田空港でのSAF供給・販売に向けたパートナーシップ構築
- マイクロニードル市場の開拓
- サティス製薬との連携強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- グループ直販定期顧客数700,000人
- CONC定期顧客数3前年比倍率前年同期比+200.0%
セグメント別実績
ヘルスケア事業
売上高
44,348百万円+7.0%
調整後EBITDA
6,568百万円+44.0%
中期経営計画の目標
ヘルスケア事業
2026年頃
売上高50,000百万円
調整後EBITDAマージン15%
2030年頃
売上高60,000百万円
調整後EBITDAマージン15%以上
実績との対比2024年度は売上高443億円、調整後EBITDAマージン14.8%
市場規模・シェア
世界のSAF需要
20258百万KL
203023百万KL
203590百万KL
2040229百万KL
2045346百万KL
2050449百万KL
同社取扱目標年間約10万KL、商業プラント持分15%時
従業員数
人数
2023年度末279人
2024年度末238人
期中の増減-41
採用計画希望退職者50名程度を募集し、約190名規模へのスリム化を目指す
設備投資額
13億米ドルバイオ燃料商業プラントのプロジェクト金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 通期 |
| 売上高 | 47,619百万円（前年比 +2.0%） |
| 営業利益 | 301百万円 |
| 経常利益 | 432百万円 |
| 純利益 | -651百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 48,000百万円 / 調整後EBITDA 5,000百万円 / 営業利益 1,200百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 期初想定よりも1年前倒しで黒字転換 |
| セグメント別実績 | ヘルスケア事業 売上高 44,348百万円（前年比 +7.0%） / 調整後EBITDA 6,568百万円（前年比 +44.0%） |
| 増減要因の内訳 | 調整後EBITDA M&A影響 603 / 売上総利益 235 / 広告宣伝費 159 / 物流統合等によるコスト減 642 / 人件費 498 / 採用抑制等による自然減 242 / 管理費 100 / 研究開発費 -371 / 実証プラント稼働終了 -194 / 営業損益 調整後EBITDAに反映された減少分 2,107 / 助成金収入 371 / 減価償却費（M&A以外） -575 / 減価償却費（M&A関連） -131 / のれん償却費 -81 / 株式関連報酬 74 |
| 主要KPI | 指標名 グループ直販定期顧客数 / 値 700,000人 / 前年同期比 非開示、指標名 CONC定期顧客数 / 値 3前年比倍率 / 前年同期比 200前年比倍率 |
| 従業員数 | 人数 2023年度末 279人 / 2024年度末 238人 / 期中の増減 -41 / 採用計画 希望退職者50名程度を募集し、約190名規模へのスリム化を目指す |
| 業績見通しの前提 | 項目 バイオ燃料価格 / 値 300円/L、項目 本合弁会社の純利益率 / 値 20%以上、項目 配当性向（収益ポテンシャル試算の前提） / 値 100% |
| 中期経営計画の目標 | ヘルスケア事業 2026年頃 売上高 50,000百万円 / 調整後EBITDAマージン 15% / 2030年頃 売上高 60,000百万円 / 調整後EBITDAマージン 15%以上 / 実績との対比 2024年度は売上高443億円、調整後EBITDAマージン14.8% |
| 設備投資額 | 13億米ドル（バイオ燃料商業プラントのプロジェクト金額） |
| 市場規模・シェア | 世界のSAF需要 2025 8百万KL / 2030 23百万KL / 2035 90百万KL / 2040 229百万KL / 2045 346百万KL / 2050 449百万KL / 同社取扱目標 年間約10万KL、商業プラント持分15%時 |
| 新しい施策 | マレーシアのバイオ燃料商業プラント運営合弁会社への5%出資完了と15%への引き上げ方針、希望退職者50名程度の募集、廃食油調達パートナーの開拓、羽田空港でのSAF供給・販売に向けたパートナーシップ構築、マイクロニードル市場の開拓、サティス製薬との連携強化 |
この書類が述べていない項目（14件）
売上総利益率営業利益率販管費当四半期3か月の実績通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。サティス製薬の連結寄与、主力商品の値上げ、仕入れ先の見直し・資材の共同購買、広告費の最適化、物流統合によるコスト削減、採用抑制や自然減などにより収益構造が改善したと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。