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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数
普通株式 3,208,500株。転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は5,133,689株（当初転換価額の場合）、上限転換価額における潜在株式数は4,278,074株、下限転換価額における潜在株式数は6,417,111株。
割当予定先
名称 株式会社丸井グループ / 区分 事業会社 / 株数 2,139,000株、名称 ロート製薬株式会社 / 区分 事業会社 / 株数 1,069,500株、名称 マツダ株式会社 / 区分 事業会社 / 新株予約権付社債 28個、名称 第一生命保険株式会社 / 区分 金融機関 / 新株予約権付社債 20個
新株式：1株につき935円。社債：各社債100,000,000円、新株予約権は無償。
発行価額の総額
新株式：3,000,? 円（本文に総額の明記なし）。転換社債型新株予約権付社債：4,800,000,000円（48個×100,000,000円）。
調達する資金の額
新株式：2,979,947,500円（差引手取概算額）。転換社債型新株予約権付社債：4,785,000,000円（差引手取概算額）。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額の当初転換価額は935円。修正条項あり。下限転換価額748円、上限転換価額1,122円。
新株予約権の個数
発行総数48個。未行使残の個数は非開示。
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債の譲渡等には、当社の事前の書面による承諾を要すること等が規定されている。
払込期日
2023年2月6日
払込金額の算定根拠
新株式および転換価額の当初価額は1株935円。転換価額は、CB修正日に先立つ10連続取引日の東京証券取引所における普通株式終値の平均値を基準に修正される。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,208,500株。転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は5,133,689株（当初転換価額の場合）、上限転換価額における潜在株式数は4,278,074株、下限転換価額における潜在株式数は6,417,111株。 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき935円。社債：各社債100,000,000円、新株予約権は無償。 |
| 発行価額の総額 | 新株式：3,000,? 円（本文に総額の明記なし）。転換社債型新株予約権付社債：4,800,000,000円（48個×100,000,000円）。 |
| 調達する資金の額 | 新株式：2,979,947,500円（差引手取概算額）。転換社債型新株予約権付社債：4,785,000,000円（差引手取概算額）。 |
| 払込期日 | 2023年2月6日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社丸井グループ / 区分 事業会社 / 株数 2,139,000株、名称 ロート製薬株式会社 / 区分 事業会社 / 株数 1,069,500株、名称 マツダ株式会社 / 区分 事業会社 / 新株予約権付社債 28個、名称 第一生命保険株式会社 / 区分 金融機関 / 新株予約権付社債 20個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債の譲渡等には、当社の事前の書面による承諾を要すること等が規定されている。 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式および転換価額の当初価額は1株935円。転換価額は、CB修正日に先立つ10連続取引日の東京証券取引所における普通株式終値の平均値を基準に修正される。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 転換価額の当初転換価額は935円。修正条項あり。下限転換価額748円、上限転換価額1,122円。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数48個。未行使残の個数は非開示。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年1月19日開催の取締役会で決議した発行について、2023年2月6日に払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。