読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
39.96
％（普通株式ベースの希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 986,000株（9,860個、新株予約権1個につき普通株式100株）
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス新株1,000,000株
EVO FUND新株予約権9,860個（潜在株式986,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき420円、新株予約権：1個当たり1円
発行価額の総額
新株式：420,000,000円、新株予約権：9,860円
調達する資金の額
払込金額の総額 834,129,860円 / 差引手取概算額 827,512,460円
発行諸費用の概算額
6,617,400円
資金の具体的な使途
新しいテナント誘致に必要な資金調達金額 367百万円（本新株式320百万円、本新株予約権47百万円）・支出予定時期 2026年2月～2026年5月
店舗の核となる飲食店展開に必要な資金調達金額 153百万円（本新株予約権153百万円）・支出予定時期 2027年2月～2027年8月
川崎地区復活の店舗戦略に必要な資金調達金額 94百万円（本新株予約権94百万円）・支出予定時期 2027年1月～2027年4月
LED設置（法対応）金額 214百万円（本新株式100百万円、本新株予約権114百万円）・支出予定時期 2026年12月～2027年2月
既存の株式数と、増える分
+39.96%増える割合
4,970,314株6,956,314株
39.96％（議決権ベース40.24％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初420円。割当日の1取引日後に初回修正、以後1取引日ごとに直前取引日の終値の100％へ修正。下限210円、上限なし。
行使期間
2026年2月25日から2026年8月25日まで
新株予約権の個数
発行総数9,860個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
将来、資金調達の必要がなくなった場合又はより好条件の資金調達方法が確保された場合等、取締役会が取得日を定めて割当予定先に通知したとき、残存する新株予約権の全部又は一部を取得可能。取得額は発行価額と同額。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）がアレンジャー業務を担当。主幹事は非開示。
募集後の大株主
名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 持株比率 40.99％名称 淺山忠彦 / 持株比率 9.37％名称 京浜急行電鉄株式会社 / 持株比率 0.00％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 4.45％名称 さいか屋取引先持株会 / 持株比率 3.01％名称 株式会社横浜銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） / 持株比率 1.93％名称 山田祥美 / 持株比率 1.15％名称 株式会社デザインアートセンター / 持株比率 0.54％名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.49％名称 株式会社SBIネオトレード証券 / 持株比率 0.36％
割当予定先の保有方針
AFC-HDアムスライフサイエンス：特段の取り決めはないが、中長期にわたり本株式を保有する方針、EVO FUND：純投資目的で、取得株式を基本的に市場内で売却する方針。新株予約権の譲渡には会社取締役会の事前承認が必要
払込期日
2026年2月24日（新株予約権の割当日）
払込金額の算定根拠
新株式は2026年2月5日の直前取引日の終値420円。同終値に対し、直前1か月平均425円比1.18％ディスカウント、直前3か月平均396円比6.06％プレミアム、直前6か月平均433円比3.00％ディスカウント。新株予約権は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を参考に1個1円。行使価額は終値の100％で、ディスカウントなし。
企業行動規範上の手続
独立した社外取締役2名で構成される第三者委員会から、必要性・相当性・手続の公正性・少数株主に不利益でないことについて意見書を取得。支配株主と関係する取締役2名は取締役会決議に参加しない。
業績への影響
調達資金を使途に充当することで、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 986,000株（9,860個、新株予約権1個につき普通株式100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき420円、新株予約権：1個当たり1円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：420,000,000円、新株予約権：9,860円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 834,129,860円 / 差引手取概算額 827,512,460円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,617,400円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新しいテナント誘致に必要な資金調達 / 金額 367百万円（本新株式320百万円、本新株予約権47百万円） / 支出予定時期 2026年2月～2026年5月、内容 店舗の核となる飲食店展開に必要な資金調達 / 金額 153百万円（本新株予約権153百万円） / 支出予定時期 2027年2月～2027年8月、内容 川崎地区復活の店舗戦略に必要な資金調達 / 金額 94百万円（本新株予約権94百万円） / 支出予定時期 2027年1月～2027年4月、内容 LED設置（法対応） / 金額 214百万円（本新株式100百万円、本新株予約権114百万円） / 支出予定時期 2026年12月～2027年2月 |
| 払込期日 | 2026年2月24日（新株予約権の割当日） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 株数 新株1,000,000株、名称 EVO FUND / 株数 新株予約権9,860個（潜在株式986,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | AFC-HDアムスライフサイエンス：特段の取り決めはないが、中長期にわたり本株式を保有する方針、EVO FUND：純投資目的で、取得株式を基本的に市場内で売却する方針。新株予約権の譲渡には会社取締役会の事前承認が必要 |
| 希薄化率 | 39.96％（議決権ベース40.24％） |
| 発行済株式総数 | 4,970,314株（A種優先株式を除く） → 6,956,314株（全新株予約権行使時、A種優先株式を除く）（39.96％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2026年2月5日の直前取引日の終値420円。同終値に対し、直前1か月平均425円比1.18％ディスカウント、直前3か月平均396円比6.06％プレミアム、直前6か月平均433円比3.00％ディスカウント。新株予約権は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を参考に1個1円。行使価額は終値の100％で、ディスカウントなし。 |
| 行使価額 | 当初420円。割当日の1取引日後に初回修正、以後1取引日ごとに直前取引日の終値の100％へ修正。下限210円、上限なし。 |
| 行使期間 | 2026年2月25日から2026年8月25日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数9,860個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 将来、資金調達の必要がなくなった場合又はより好条件の資金調達方法が確保された場合等、取締役会が取得日を定めて割当予定先に通知したとき、残存する新株予約権の全部又は一部を取得可能。取得額は発行価額と同額。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）がアレンジャー業務を担当。主幹事は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した社外取締役2名で構成される第三者委員会から、必要性・相当性・手続の公正性・少数株主に不利益でないことについて意見書を取得。支配株主と関係する取締役2名は取締役会決議に参加しない。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 持株比率 40.99％、名称 淺山忠彦 / 持株比率 9.37％、名称 京浜急行電鉄株式会社 / 持株比率 0.00％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 4.45％、名称 さいか屋取引先持株会 / 持株比率 3.01％、名称 株式会社横浜銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） / 持株比率 1.93％、名称 山田祥美 / 持株比率 1.15％、名称 株式会社デザインアートセンター / 持株比率 0.54％、名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.49％、名称 株式会社SBIネオトレード証券 / 持株比率 0.36％ |
| 業績への影響 | 調達資金を使途に充当することで、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新しいテナントの誘致、飲食店の展開、川崎地区の店舗戦略、LED設置などの成長投資・法対応資金を確保するとともに、流通株式数を増やして東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。