読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
432260000
円（差引手取概算額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数500,000株（新株予約権5,000個、1個につき普通株式100株）
EVO FUND新株予約権5,000個（潜在株式500,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり127円
発行価額の総額635,000円
調達する資金の額
払込金額の総額439,135,000円、差引手取概算額432,260,000円
発行諸費用の概算額
6,875,000円
資金の具体的な使途
旅客バスの購入資金金額 168百万円・支出予定時期 2025年8月～2028年8月
観光ホテルの買収・取得資金金額 264百万円・支出予定時期 2025年8月～2030年8月
既存の株式数と、増える分
+3.48%増える割合
14,387,699株14,887,699株
3.48％（議決権ベース3.56％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初877円。以後3取引日が経過する毎に、修正日前取引日の終値の100％へ修正。下限833円。上限なし。
行使期間
2025年8月1日から2026年8月3日まで
新株予約権の個数
発行総数5,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
行使期間の末日に残存する場合、当社が当該末日に残存する全てを1個当たり払込金額と同額で取得する。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（あっせん・アレンジャー）
募集後の大株主
記載なし（割当予定先は取得株式を売却する方針のため、募集後の大株主及び持株比率は記載していない）
割当予定先の保有方針
純投資目的。本新株予約権の行使により取得する株式を原則として長期間保有せず、株価推移を見て基本的に市場内で売却する。売却時はマーケットへの影響を勘案する。
払込期日
2025年7月31日
払込金額の算定根拠
新株予約権の払込金額は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の1個127円。行使価額は2025年7月14日の終値877円と同額。修正後行使価額は修正日前取引日の終値の100％で、ディスカウントなし。下限行使価額833円は発行決議日前取引日の終値の95％相当額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から発行条件が適法である旨の意見を取得。
業績への影響
本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数500,000株（新株予約権5,000個、1個につき普通株式100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり127円 |
| 発行価額の総額 | 635,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額439,135,000円、差引手取概算額432,260,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,875,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 旅客バスの購入資金 / 金額 168百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2028年8月、内容 観光ホテルの買収・取得資金 / 金額 264百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2030年8月 |
| 払込期日 | 2025年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 新株予約権5,000個（潜在株式500,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。本新株予約権の行使により取得する株式を原則として長期間保有せず、株価推移を見て基本的に市場内で売却する。売却時はマーケットへの影響を勘案する。 |
| 希薄化率 | 3.48％（議決権ベース3.56％） |
| 発行済株式総数 | 14,387,699株 → 14,887,699株（全て行使された場合）（3.48％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の払込金額は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の1個127円。行使価額は2025年7月14日の終値877円と同額。修正後行使価額は修正日前取引日の終値の100％で、ディスカウントなし。下限行使価額833円は発行決議日前取引日の終値の95％相当額。 |
| 行使価額 | 当初877円。以後3取引日が経過する毎に、修正日前取引日の終値の100％へ修正。下限833円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2025年8月1日から2026年8月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 行使期間の末日に残存する場合、当社が当該末日に残存する全てを1個当たり払込金額と同額で取得する。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（あっせん・アレンジャー） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から発行条件が適法である旨の意見を取得。 |
| 募集後の大株主 | 記載なし（割当予定先は取得株式を売却する方針のため、募集後の大株主及び持株比率は記載していない） |
| 業績への影響 | 本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。観光事業を成長させるため、旅客バスの追加購入資金および観光ホテルの買収・取得資金を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。