読む価値
77重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2683366150
円（手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行 561,000株 / 並行第三者割当増資 155,000株 / みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当 93,600株（上限） / 売出し（引受人の買取引受） 非開示 / 売出し（オーバーアロットメント） 93,600株
地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社155,000株
みずほ証券株式会社93,600株（上限）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
公募：1株につき3,332.75円、並行第三者割当：1株につき3,520円、みずほ証券株式会社割当：1株につき3,332.75円
発行価額の総額
公募：1,974,720,000円（発行価格総額）、並行第三者割当：545,248,000円、みずほ証券株式会社割当：311,945,400円（上限）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募1,869,672,750円、並行第三者割当545,248,000円、本件第三者割当311,945,400円（上限）。差引手取概算額合計上限：2,683,366,150円。
資金の具体的な使途
当社グループのCREソリューションビジネスにおける投資物件取得資金金額 2,583,366,150円・支出予定時期 2027年8月期まで
不動産テックビジネスにおけるシステム開発資金金額 100,000,000円・支出予定時期 2027年8月期まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数93,600株、第三者割当の上限93,600株。
払込期日
2025年11月21日、2025年12月23日
払込金額の算定根拠
2025年11月17日の終値3,745円を算定基準とし、発行価格・売出価格3,520円、ディスカウント率6.01%。
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年10月30日決議の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し。金額は本開示の記載では非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 561,000株 / 並行第三者割当増資 155,000株 / みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当 93,600株（上限） / 売出し（引受人の買取引受） 非開示 / 売出し（オーバーアロットメント） 93,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：1株につき3,332.75円、並行第三者割当：1株につき3,520円、みずほ証券株式会社割当：1株につき3,332.75円 |
| 発行価額の総額 | 公募：1,974,720,000円（発行価格総額）、並行第三者割当：545,248,000円、みずほ証券株式会社割当：311,945,400円（上限） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募1,869,672,750円、並行第三者割当545,248,000円、本件第三者割当311,945,400円（上限）。差引手取概算額合計上限：2,683,366,150円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社グループのCREソリューションビジネスにおける投資物件取得資金 / 金額 2,583,366,150円 / 支出予定時期 2027年8月期まで、内容 不動産テックビジネスにおけるシステム開発資金 / 金額 100,000,000円 / 支出予定時期 2027年8月期まで |
| 払込期日 | 2025年11月21日、2025年12月23日 |
| 割当予定先 | 名称 地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社 / 株数 155,000株、名称 みずほ証券株式会社 / 株数 93,600株（上限） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年11月17日の終値3,745円を算定基準とし、発行価格・売出価格3,520円、ディスカウント率6.01%。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数93,600株、第三者割当の上限93,600株。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年10月30日決議の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し。金額は本開示の記載では非開示。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせであり、会社は今回の調達資金をCREソリューションビジネスの投資物件取得資金及び不動産テックビジネスのシステム開発資金に充当するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。