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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2507482430
円（新株予約権発行価額総額7,482,430円、転換社債型新株予約権付社債発行価額1,000,000,000円、潜在株式数に基づく当初想定行使資金1,499,966,200円を含む）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第7回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数
第7回新株予約権：潜在株式数1,740,100株；第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額862円における潜在株式数1,160,000株、下限転換価額603円における潜在株式数1,658,300株
割当予定先
名称 GP上場企業出資投資事業有限責任組合（GPファンド） / 株式数 非開示
新株予約権1個当たり430円；新株予約権付社債は本社債の金額100円につき金100円
発行価額の総額
新株予約権7,482,430円；新株予約権付社債1,000,000,000円
調達する資金の額
新株予約権：合計1,507,448,630円（新株予約権発行分7,482,430円、行使分1,499,966,200円）；新株予約権付社債：1,000,000,000円。いずれも差引手取概算額は非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額862円。20連続取引日の終値平均値を基準とする修正条項あり。下限行使価額603円
行使期間
2026年5月1日から2031年4月30日
新株予約権の個数
第7回新株予約権の発行数17,401個、未行使残は非開示；転換社債型新株予約権40個、未行使残は非開示
無償取得の事由
当社が取得した新株予約権を消却した場合には調達資金の額が減少すると記載されているが、無償取得の具体的事由は非開示
払込期日
2026年4月30日
払込金額の算定根拠
新株予約権及び転換価額は1株当たり862円。修正日は2027年10月30日、2028年10月30日、2029年10月30日で、各修正日までの20連続取引日の終値平均値を基準とし、下限は603円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第7回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第7回新株予約権：潜在株式数1,740,100株；第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額862円における潜在株式数1,160,000株、下限転換価額603円における潜在株式数1,658,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり430円；新株予約権付社債は本社債の金額100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権7,482,430円；新株予約権付社債1,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権：合計1,507,448,630円（新株予約権発行分7,482,430円、行使分1,499,966,200円）；新株予約権付社債：1,000,000,000円。いずれも差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年4月30日 |
| 割当予定先 | 名称 GP上場企業出資投資事業有限責任組合（GPファンド） / 株式数 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権及び転換価額は1株当たり862円。修正日は2027年10月30日、2028年10月30日、2029年10月30日で、各修正日までの20連続取引日の終値平均値を基準とし、下限は603円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額862円。20連続取引日の終値平均値を基準とする修正条項あり。下限行使価額603円 |
| 行使期間 | 2026年5月1日から2031年4月30日 |
| 新株予約権の個数 | 第7回新株予約権の発行数17,401個、未行使残は非開示；転換社債型新株予約権40個、未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社が取得した新株予約権を消却した場合には調達資金の額が減少すると記載されているが、無償取得の具体的事由は非開示 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年4月10日開催の取締役会で決議した第三者割当の払込手続が完了したため。詳細は同日付の発行に関する開示を参照するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。