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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）
発行・処分する株式数
新株 792,000株 / 潜在株式（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債） 3,300,320株（当初転換価額ベース）、最大5,940,560株（下限転換価額ベース） / 潜在株式（第8回新株予約権） 10,000,000株
割当予定先
名称 平林隆広氏 / 区分 個人 / 株式数 792,000株、名称 EVO FUND / 区分 ファンド / 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 40個 / 第8回新株予約権 100,000個
新株式：1株につき101円、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債総額300,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、新株予約権は無償、第8回新株予約権：総額600,000円（1個につき6円）
発行価額の総額
新株式：79,992,000円、本社債：300,000,000円、第8回新株予約権：600,000円
調達する資金の額
新株式：79,992,000円（平林隆広氏が有する金銭債権の現物出資）、本新株予約権付社債：300,000,000円、第8回新株予約権：999,846,000円（発行価額総額と行使価額総額を合算し、発行諸費用を差し引いた額。行使価額等により変動する可能性あり）
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額101円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日ごとに修正。修正下限は51円。なお、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は90.9円、下限転換価額は50.5円。
行使期間
2026年6月2日～2028年6月2日（第8回新株予約権）
新株予約権の個数
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個。未行使残は非開示。第8回新株予約権：100,000個。未行使残は非開示。
払込期日
2026年6月1日（第8回新株予約権の割当日は2026年6月1日）
払込金額の算定根拠
新株式は1株101円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は1株90.9円で、以後、直前取引日の終値の90％相当額（下限50.5円）に修正。第8回新株予約権の当初行使価額は1株101円で、以後、直前3連続取引日の終値のうち最も低い値の100％相当額（下限51円）に修正。基準株価の具体的な終値・平均株価の金額は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年5月15日決議の第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 792,000株 / 潜在株式（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債） 3,300,320株（当初転換価額ベース）、最大5,940,560株（下限転換価額ベース） / 潜在株式（第8回新株予約権） 10,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき101円、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債総額300,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、新株予約権は無償、第8回新株予約権：総額600,000円（1個につき6円） |
| 発行価額の総額 | 新株式：79,992,000円、本社債：300,000,000円、第8回新株予約権：600,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：79,992,000円（平林隆広氏が有する金銭債権の現物出資）、本新株予約権付社債：300,000,000円、第8回新株予約権：999,846,000円（発行価額総額と行使価額総額を合算し、発行諸費用を差し引いた額。行使価額等により変動する可能性あり） |
| 払込期日 | 2026年6月1日（第8回新株予約権の割当日は2026年6月1日） |
| 割当予定先 | 名称 平林隆広氏 / 区分 個人 / 株式数 792,000株、名称 EVO FUND / 区分 ファンド / 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 40個 / 第8回新株予約権 100,000個 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は1株101円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は1株90.9円で、以後、直前取引日の終値の90％相当額（下限50.5円）に修正。第8回新株予約権の当初行使価額は1株101円で、以後、直前3連続取引日の終値のうち最も低い値の100％相当額（下限51円）に修正。基準株価の具体的な終値・平均株価の金額は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額101円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日ごとに修正。修正下限は51円。なお、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は90.9円、下限転換価額は50.5円。 |
| 行使期間 | 2026年6月2日～2028年6月2日（第8回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個。未行使残は非開示。第8回新株予約権：100,000個。未行使残は非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年5月15日決議の第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年5月15日開催の取締役会決議に基づく発行について、2026年6月1日に払込みが完了したことを確認したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。