読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
160704000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか1,860,000株
普通株式 1,860,000株
二神英治1,160,000株
ICON STRATEGIES A LTD700,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき86.40円
発行価額の総額160,704,000円
調達する資金の額
払込金額の総額160,704,000円、差引手取概算額150,704,000円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 150百万円・支出予定時期 2025年9月～2026年2月
既存の株式数と、増える分
+5.11%増える割合
36,452,949株38,312,949株
発行済株式総数に対して5.11％、総議決権数に対して5.11％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行日より6ヶ月以内の譲渡制限。払込期日から2年以内の譲渡は報告義務あり。
譲渡制限の解除条件
会社の事前承諾がある場合、6ヶ月以内でも譲渡可能と読めるが、具体的な解除条件は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
名称 平林隆広 / 持株比率 9.17％名称 株式会社TLF / 持株比率 6.59％名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.78％名称 有限会社神田コンサルティング / 持株比率 4.13％名称 二神英治 / 持株比率 3.03％名称 平林実人 / 持株比率 2.74％名称 ICON STRATEGIES A LTD / 持株比率 1.83％名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 1.63％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.19％名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.78％
割当予定先の保有方針
発行日より6ヶ月以内は、会社の事前承諾なく株式の全部または一部を譲渡できない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する。
払込期日
2025年9月8日
払込金額の算定根拠
2025年8月13日の終値96円に対して10％ディスカウント。1ヶ月平均95.14円に対して9.19％、3ヶ月平均96.19円に対して10.18％、6ヶ月平均96.65円に対して10.61％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債及び第5回新株予約権 / 金額 当初予定資金調達額1,055百万円、実際の資金調達額719百万円、時期 2023年6月12日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 245,501,200円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権付社債及び第6回新株予約権 / 金額 当初予定資金調達額489百万円、実際の資金調達額311百万円、時期 2024年12月27日及び同月30日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権及び第1回無担保普通社債 / 金額 第7回新株予約権の当初予定資金調達額862百万円、2025年8月13日までの調達額518百万円。社債180百万円
業績への影響
本第三者割当増資による新株式の発行に伴う当期の業績への影響は、現時点で未定。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,860,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき86.40円 |
| 発行価額の総額 | 160,704,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額160,704,000円、差引手取概算額150,704,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2025年9月～2026年2月 |
| 払込期日 | 2025年9月8日 |
| 割当予定先 | 名称 二神英治 / 株数 1,160,000株、名称 ICON STRATEGIES A LTD / 株数 700,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 発行日より6ヶ月以内は、会社の事前承諾なく株式の全部または一部を譲渡できない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して5.11％、総議決権数に対して5.11％ |
| 発行済株式総数 | 36,452,949株 → 38,312,949株（5.11％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年8月13日の終値96円に対して10％ディスカウント。1ヶ月平均95.14円に対して9.19％、3ヶ月平均96.19円に対して10.18％、6ヶ月平均96.65円に対して10.61％のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 発行日より6ヶ月以内の譲渡制限。払込期日から2年以内の譲渡は報告義務あり。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 会社の事前承諾がある場合、6ヶ月以内でも譲渡可能と読めるが、具体的な解除条件は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債及び第5回新株予約権 / 金額 当初予定資金調達額1,055百万円、実際の資金調達額719百万円、時期 2023年6月12日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 245,501,200円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権付社債及び第6回新株予約権 / 金額 当初予定資金調達額489百万円、実際の資金調達額311百万円、時期 2024年12月27日及び同月30日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権及び第1回無担保普通社債 / 金額 第7回新株予約権の当初予定資金調達額862百万円、2025年8月13日までの調達額518百万円。社債180百万円 |
| 募集後の大株主 | 名称 平林隆広 / 持株比率 9.17％、名称 株式会社TLF / 持株比率 6.59％、名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.78％、名称 有限会社神田コンサルティング / 持株比率 4.13％、名称 二神英治 / 持株比率 3.03％、名称 平林実人 / 持株比率 2.74％、名称 ICON STRATEGIES A LTD / 持株比率 1.83％、名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 1.63％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.19％、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.78％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資による新株式の発行に伴う当期の業績への影響は、現時点で未定。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（9件）
行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の事業領域の拡大や競争力強化に伴って増加が見込まれる運転資金を確保するため。具体的には、売掛金、人件費、賃料、その他の販売費及び一般管理費の増大により不足する手元資金に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。