読む価値
90重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
7090000
潜在株式数（株）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第１回無担保普通社債（私募債）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 7,090,000株（新株予約権70,900個、新株予約権1個につき100株）
EVO FUND潜在株式7,090,000株、新株予約権70,900個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり50円；社債は額面100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権 3,545,000円；社債 最大200,000,000円
調達する資金の額
本新株予約権：払込金額の総額865,689,000円、差引手取概算額862,257,000円；本社債：200,000,000円（予定）
発行諸費用の概算額
3,432,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 589百万円・支出予定時期 2025年1月～2027年6月
第1回無担保普通社債の償還（発行予定分）金額 200百万円・支出予定時期 2025年1月～2025年12月
水産6次産業化を迅速に構築するための成長投資（ブラッシュアップ費用）金額 73百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年6月
第1回無担保普通社債の発行による運転資金金額 200百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年6月
既存の株式数と、増える分
+24.29%増える割合
29,192,949株36,282,949株
24.29％（議決権ベース24.30％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初121.6円。各修正日に直前取引日の終値の95％へ修正。下限64円。
行使期間
2024年12月30日～2027年12月30日
新株予約権の個数
発行総数70,900個；未行使残は発行前のため非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本新株予約権又は本社債が残存している間（本買取契約締結日から）
譲渡制限の解除条件
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。ロックアップはEVO FUND又はEJSの事前の書面承諾等の場合に適用除外。
募集の体制
募集後の大株主
本新株予約権行使後のEVO FUNDの長期保有は約されていないため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。
割当予定先の保有方針
純投資目的。新株予約権の行使で取得する株式は原則として長期間保有せず、市場内またはブロックトレードにより売却する方針。
払込期日
2024年12月27日（新株予約権）；2024年12月30日（社債）
払込金額の算定根拠
当初行使価額は2024年12月10日の終値128円の95％に相当する121.6円。修正後は各修正日の直前取引日の終値の95％。新株予約権の払込金額は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額の1個50円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動もないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。発行条件については監査役3名（全員社外）が適法かつ特に有利でない旨の意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債 / 金額 200,000,000円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円、時期 2023年6月12日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 245,501,200円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権付社債 / 金額 200,000,000円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権 / 金額 調達予定資金493,776,000円
業績への影響
調達資金の充当により、中長期的な事業拡大、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。今期業績予想の見直しが必要となった場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第１回無担保普通社債（私募債）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 7,090,000株（新株予約権70,900個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり50円；社債は額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権 3,545,000円；社債 最大200,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権：払込金額の総額865,689,000円、差引手取概算額862,257,000円；本社債：200,000,000円（予定） |
| 発行諸費用の概算額 | 3,432,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 589百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2027年6月、内容 第1回無担保普通社債の償還（発行予定分） / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2025年12月、内容 水産6次産業化を迅速に構築するための成長投資（ブラッシュアップ費用） / 金額 73百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年6月、内容 第1回無担保普通社債の発行による運転資金 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年6月 |
| 払込期日 | 2024年12月27日（新株予約権）；2024年12月30日（社債） |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 潜在株式7,090,000株、新株予約権70,900個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。新株予約権の行使で取得する株式は原則として長期間保有せず、市場内またはブロックトレードにより売却する方針。 |
| 希薄化率 | 24.29％（議決権ベース24.30％） |
| 発行済株式総数 | 29,192,949株 → 36,282,949株（全新株予約権行使時の計算）（24.29％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は2024年12月10日の終値128円の95％に相当する121.6円。修正後は各修正日の直前取引日の終値の95％。新株予約権の払込金額は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額の1個50円。 |
| 行使価額 | 当初121.6円。各修正日に直前取引日の終値の95％へ修正。下限64円。 |
| 行使期間 | 2024年12月30日～2027年12月30日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数70,900個；未行使残は発行前のため非開示 |
| 譲渡制限期間 | 本新株予約権又は本社債が残存している間（本買取契約締結日から） |
| 譲渡制限の解除条件 | 本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。ロックアップはEVO FUND又はEJSの事前の書面承諾等の場合に適用除外。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動もないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。発行条件については監査役3名（全員社外）が適法かつ特に有利でない旨の意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債 / 金額 200,000,000円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円、時期 2023年6月12日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 245,501,200円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権付社債 / 金額 200,000,000円、時期 2024年4月12日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権 / 金額 調達予定資金493,776,000円 |
| 募集後の大株主 | 本新株予約権行使後のEVO FUNDの長期保有は約されていないため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。 |
| 業績への影響 | 調達資金の充当により、中長期的な事業拡大、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。今期業績予想の見直しが必要となった場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（6件）
無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。手元流動性の低下に対応する運転資金の確保、第1回無担保普通社債の償還、水産6次産業化を迅速に構築するための成長投資を行うため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。