読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16.04
希薄化率（％、当初転換価額・行使価額ベース）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）
誰に、どれだけ出るか
第２回新株予約権付社債 当初転換価額で1,217,280株、下限転換価額で最大2,312,120株 / 第６回新株予約権 3,000,000株
EVO FUND第２回新株予約権付社債40個、第６回新株予約権30,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第２回新株予約権付社債 社債部分は金5,000,000円（各社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償 / 第６回新株予約権 1個あたり29.2円
発行価額の総額
第２回新株予約権付社債 200,000,000円 / 第６回新株予約権 876,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 693,776,000円 / 差引手取概算額 689,576,000円
発行諸費用の概算額
4,200,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 355百万円・支出予定時期 2024年4月～2024年12月
安定的な黒字化で財務基盤を構築する出店投資金額 84百万円・支出予定時期 2024年4月～2026年6月
水産６次産業化を迅速に構築するための成長投資金額 250百万円・支出予定時期 2024年4月～2026年6月
発行済株式総数
16.04％（議決権ベース16.05％）。下限転換価額の場合20.21％（議決権ベース20.22％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初164.3円。修正条項あり。直前5連続取引日の終値の最安値の95％に修正され、下限は86.5円。
行使期間
原則として2024年4月15日から2026年12月14日まで（第6回新株予約権）
新株予約権の個数
第２回新株予約権付社債40個、第６回新株予約権30,000個。未行使残は非開示。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本買取契約の締結日から本新株予約権付社債、本社債に付された新株予約権、又は本新株予約権が残存している間
譲渡制限の解除条件
当社普通株式等の発行・売付け等は、EVO FUND又はEJSの事前の書面承諾がない限り制限。法令上必要な場合、株式分割、ストックオプション、本件証券の発行・行使等は例外。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー・国内代理人）
割当予定先の保有方針
純投資目的で、取得株式を原則として長期間保有せず、マーケットへの影響を勘案しながら市場内で売却し、ブロックトレード相手が見つかった場合は市場外で直接売却する方針。
払込期日
2024年4月12日
払込金額の算定根拠
当初転換価額・行使価額は2024年3月26日終値173円の95％相当額で164.3円。修正時は直前5連続取引日の終値のうち最も低い価額の95％。下限転換価額・下限行使価額は発行決議日前営業日終値の50％相当額で86.5円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年6月14日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,691,403,140円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円
業績への影響
調達資金を使途に充当することで、中長期的な事業拡大、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。今期業績予想の見直しが必要となった場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付） |
| 発行・処分する株式数 | 第２回新株予約権付社債 当初転換価額で1,217,280株、下限転換価額で最大2,312,120株 / 第６回新株予約権 3,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 第２回新株予約権付社債 社債部分は金5,000,000円（各社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償 / 第６回新株予約権 1個あたり29.2円 |
| 発行価額の総額 | 第２回新株予約権付社債 200,000,000円 / 第６回新株予約権 876,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 693,776,000円 / 差引手取概算額 689,576,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,200,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 355百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2024年12月、内容 安定的な黒字化で財務基盤を構築する出店投資 / 金額 84百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2026年6月、内容 水産６次産業化を迅速に構築するための成長投資 / 金額 250百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2026年6月 |
| 払込期日 | 2024年4月12日 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 第２回新株予約権付社債40個、第６回新株予約権30,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的で、取得株式を原則として長期間保有せず、マーケットへの影響を勘案しながら市場内で売却し、ブロックトレード相手が見つかった場合は市場外で直接売却する方針。 |
| 希薄化率 | 16.04％（議決権ベース16.05％）。下限転換価額の場合20.21％（議決権ベース20.22％） |
| 発行済株式総数 | 25,681,203株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額・行使価額は2024年3月26日終値173円の95％相当額で164.3円。修正時は直前5連続取引日の終値のうち最も低い価額の95％。下限転換価額・下限行使価額は発行決議日前営業日終値の50％相当額で86.5円。 |
| 行使価額 | 当初164.3円。修正条項あり。直前5連続取引日の終値の最安値の95％に修正され、下限は86.5円。 |
| 行使期間 | 原則として2024年4月15日から2026年12月14日まで（第6回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 第２回新株予約権付社債40個、第６回新株予約権30,000個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 本買取契約の締結日から本新株予約権付社債、本社債に付された新株予約権、又は本新株予約権が残存している間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社普通株式等の発行・売付け等は、EVO FUND又はEJSの事前の書面承諾がない限り制限。法令上必要な場合、株式分割、ストックオプション、本件証券の発行・行使等は例外。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー・国内代理人） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年6月14日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,691,403,140円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権付社債 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円、時期 2023年1月4日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権 / 金額 調達予定資金1,059,745,000円 |
| 業績への影響 | 調達資金を使途に充当することで、中長期的な事業拡大、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。今期業績予想の見直しが必要となった場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（6件）
無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。手元流動性が低下し運転資金が不足していることに加え、店舗出店、水産6次産業化、海外事業・貿易事業などの成長投資を進めるため。第5回新株予約権による実際の調達額が当初予定額を下回り、335百万円の追加調達が必要となったことも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。