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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
202245000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回新株予約権の発行価額払込完了
発行・処分する株式数
本新株予約権付社債：潜在株式数945,600株（下限転換価額の場合の最大交付株式数1,702,120株）、本新株予約権：潜在株式数5,000,000株
割当予定先
名称 EVO FUND / 対象 本新株予約権付社債40個、本新株予約権50,000個
本社債：各社債5,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、本新株予約権：1個44.9円
発行価額の総額
202,245,000円（本社債200,000,000円、本新株予約権2,245,000円）
調達する資金の額
本新株予約権付社債：200,000,000円、本新株予約権：1,059,745,000円（注記上、行使価額修正等により変動）
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額211.5円。株価に応じて修正され、下限行使価額は117.5円。
新株予約権の個数
本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権50,000個。未行使残は非開示。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本買取契約の締結日から、本新株予約権付社債、本新株予約権付社債に付された新株予約権又は本新株予約権が残存している間
譲渡制限の解除条件
当社又はEJSの事前の書面による承諾等。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（買取契約上の関係会社として記載）
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債、本新株予約権及び関連証券が残存している間のロックアップ、譲渡には当社取締役会の承認を要する旨、先買権の定めがある。
払込期日
2023年1月4日
払込金額の算定根拠
本新株予約権付社債の当初転換価額は211.5円。第5回新株予約権の当初行使価額は、2022年12月14日の終値の90％相当額を0.1円未満切上げた211.5円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回新株予約権の発行価額払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権付社債：潜在株式数945,600株（下限転換価額の場合の最大交付株式数1,702,120株）、本新株予約権：潜在株式数5,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：各社債5,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、本新株予約権：1個44.9円 |
| 発行価額の総額 | 202,245,000円（本社債200,000,000円、本新株予約権2,245,000円） |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：200,000,000円、本新株予約権：1,059,745,000円（注記上、行使価額修正等により変動） |
| 払込期日 | 2023年1月4日 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 対象 本新株予約権付社債40個、本新株予約権50,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債、本新株予約権及び関連証券が残存している間のロックアップ、譲渡には当社取締役会の承認を要する旨、先買権の定めがある。 |
| 払込金額の算定根拠 | 本新株予約権付社債の当初転換価額は211.5円。第5回新株予約権の当初行使価額は、2022年12月14日の終値の90％相当額を0.1円未満切上げた211.5円。 |
| 行使価額 | 当初行使価額211.5円。株価に応じて修正され、下限行使価額は117.5円。 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権50,000個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 本買取契約の締結日から、本新株予約権付社債、本新株予約権付社債に付された新株予約権又は本新株予約権が残存している間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社又はEJSの事前の書面による承諾等。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（買取契約上の関係会社として記載） |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使期間無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年1月4日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。