読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
750000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
750,000株（発行予定株式数750,000株）
野村證券株式会社750,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,121.72円
発行価額の総額841,290,000円
調達する資金の額
払込金額の総額841,290,000円、差引手取概算額836,290,000円
発行諸費用の概算額
4,?00,000円（払込金額の総額841,290,000円－手取概算額836,290,000円から算出されるが、書類に明記なし）
資金の具体的な使途
一般募集の手取概算額と合わせた手取概算額合計6,409,890,000円のうち、既存ブランドにおける事業拡大のための新規出店資金金額 3,078,000,000円・支出予定時期 2027年12月末まで
集客力向上のための既存店舗の業態変更、改装等の店舗設備投資資金金額 1,800,000,000円・支出予定時期 2027年12月末まで
2021年5月に借り入れた資本性劣後ローンを含む借入金返済資金金額 残額（具体的金額は非開示）・支出予定時期 2025年5月末まで
既存の株式数と、増える分
+1.49%増える割合
50,491,921株51,241,921株
約1.49%（750,000株÷50,491,921株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数および第三者割当の上限株数は本書類では非開示（第三者割当の発行株式数は750,000株）
払込期日
2024年12月27日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年11月22日決議 / 種類 公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行 / 金額 一般募集の手取概算額5,573,600,000円および第三者割当の手取概算額836,290,000円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 750,000株（発行予定株式数750,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,121.72円 |
| 発行価額の総額 | 841,290,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額841,290,000円、差引手取概算額836,290,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,?00,000円（払込金額の総額841,290,000円－手取概算額836,290,000円から算出されるが、書類に明記なし） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 一般募集の手取概算額と合わせた手取概算額合計6,409,890,000円のうち、既存ブランドにおける事業拡大のための新規出店資金 / 金額 3,078,000,000円 / 支出予定時期 2027年12月末まで、内容 集客力向上のための既存店舗の業態変更、改装等の店舗設備投資資金 / 金額 1,800,000,000円 / 支出予定時期 2027年12月末まで、内容 2021年5月に借り入れた資本性劣後ローンを含む借入金返済資金 / 金額 残額（具体的金額は非開示） / 支出予定時期 2025年5月末まで |
| 払込期日 | 2024年12月27日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 750,000株 |
| 希薄化率 | 約1.49%（750,000株÷50,491,921株） |
| 発行済株式総数 | 50,491,921株（2024年12月25日現在） → 51,241,921株（約1.49%） |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数および第三者割当の上限株数は本書類では非開示（第三者割当の発行株式数は750,000株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年11月22日決議 / 種類 公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行 / 金額 一般募集の手取概算額5,573,600,000円および第三者割当の手取概算額836,290,000円 |
この書類が述べていない項目（14件）
割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先である野村證券株式会社から、発行予定株式数の全部について申込みを行う旨の通知があったため。調達資金は、新規出店、既存店舗の業態変更・改装等の設備投資、借入金返済に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。