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新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ

会社は、一般募集による新株式500万株の発行、オーバーアロットメントによる売出しおよび最大75万株の第三者割当増資を決議し、手取概算額の上限69億3,066万7,500円を新規出店・店舗改装・借入金返済に充てる予定です。新株発行による希薄化で、サッポロビール株式会社は主要株主でなくなる見込みです。

読む価値
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向き
中立
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規模
6930667500
円(手取概算額合計上限)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ

対象となる主体

提出会社:株式会社フジオフードグループ本社、主要株主:サッポロビール株式会社

対象拠点・対象製品

当社普通株式(一般募集5,000,000株、第三者割当750,000株、オーバーアロットメントによる売出し上限750,000株);串家物語1店舗(愛知県)、つるまる1店舗(埼玉県)、直営店73店舗・300店舗(大阪府他)

発生2024年11月22日

(取締役会決議日)

同日
この開示2024年11月22日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

新規出店・既存店舗改装などの成長投資、借入金返済、自己資本の拡充及び財務基盤の強化を目的とした資金調達

議決権所有割合の異動

対象の株主10.10%→9.10%(-1.00pt)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10%以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。

異動前の議決権所有割合

45,928個(4,592,800株)、10.10%。異動前の基準は2024年8月26日現在で、割合は2024年6月30日現在の総株主の議決権454,849個に基づく。

異動後の議決権所有割合

45,928個(4,592,800株)、9.10%。一般募集による議決権50,000個を加えた総株主の議決権504,849個を基準とする。

業績予想への影響

今回の資金調達による当期業績予想への影響は軽微。主要株主の異動による当社業績への影響はありません。

今後の見通し

一般募集は2024年12月2日から12月5日までのいずれかの日に発行価格等を決定し、払込期日は同決定日の5営業日後の日とする。調達資金は2025年5月末までに借入金返済へ、2027年12月末までに新規出店・店舗改装へ充当する予定。主要株主の異動予定日は一般募集の払込期日。

発生した事象
項目内容
事象の名称新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ
発生日2024年11月22日(取締役会決議日)
対象となる主体提出会社:株式会社フジオフードグループ本社、主要株主:サッポロビール株式会社
対象拠点・対象製品当社普通株式(一般募集5,000,000株、第三者割当750,000株、オーバーアロットメントによる売出し上限750,000株);串家物語1店舗(愛知県)、つるまる1店舗(埼玉県)、直営店73店舗・300店舗(大阪府他)
原因新規出店・既存店舗改装などの成長投資、借入金返済、自己資本の拡充及び財務基盤の強化を目的とした資金調達
業績予想への影響今回の資金調達による当期業績予想への影響は軽微。主要株主の異動による当社業績への影響はありません。
異動前の議決権所有割合45,928個(4,592,800株)、10.10%。異動前の基準は2024年8月26日現在で、割合は2024年6月30日現在の総株主の議決権454,849個に基づく。
異動後の議決権所有割合45,928個(4,592,800株)、9.10%。一般募集による議決権50,000個を加えた総株主の議決権504,849個を基準とする。
今後の見通し一般募集は2024年12月2日から12月5日までのいずれかの日に発行価格等を決定し、払込期日は同決定日の5営業日後の日とする。調達資金は2025年5月末までに借入金返済へ、2027年12月末までに新規出店・店舗改装へ充当する予定。主要株主の異動予定日は一般募集の払込期日。
この書類が述べていない項目(16件)
認知日・通知受領日業績への影響額計上する会計期間訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

新規出店や既存店舗の改装などの成長投資を継続し、借入金を返済して自己資本を拡充し、財務基盤を強化するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ|フジオフードグループ本社(2752)の適時開示 | Komori