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M&A・子会社異動2612かどや製油食品

(変更)「株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

公開買付価格を1株2,514円から2,655円へ引き上げ、公開買付期間を2026年11月13日までの39営業日から11月26日までの47営業日に延長した。あわせて、競合提案やインテグラルグループの商号変更など、既存の公開買付けに関する記載を更新した。

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この取引

本公開買付け
相手方株式会社ITG-Gホールディングス
開示した会社かどや製油
かどや製油株式会社議決権所有割合

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき2,655円。法人株主との不応募合意が成立した場合の条件付き変更価格として2,777円、2,806円、2,944円も記載
買付予定数の下限13,847,100株
公開買付期間2026年9月15日から2026年11月26日まで(47営業日)
資金の手当てインテグラル・ホールディングス株式会社および旗艦ファンドからSPVを通じて、68,750,000千円を上限とする間接出資を受け、本公開買付けの決済資金等に充当する予定。自己株式取得には公開買付者による貸付けまたは当社による社債発行も予定
手続きと前提
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けの成立、本最終株式併合の効力発生、自己株式取得に必要な資金および分配可能額の確保。本合併の詳細は本公開買付け成立後に協議・決定予定
取得後の経営体制創業家株主が取締役候補者1名、ファンド側株主が取締役候補者3名および監査役候補者1名を指名する権利を持つ。代表取締役は2名以内とし、そのうち1名はファンド側株主の指名取締役から選任する予定。本合併後の創業家株主の議決権保有割合は概ね25%を下回らない割合とする予定。その他の経営体制・経営方針は取引完了後に協議して決定
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称株式会社ITG-Gホールディングス
対象会社の名称かどや製油株式会社
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき2,655円。法人株主との不応募合意が成立した場合の条件付き変更価格として2,777円、2,806円、2,944円も記載
買付予定数の下限13,847,100株
公開買付期間2026年9月15日から2026年11月26日まで(47営業日)
議決権所有割合異動後 66.65%(買付予定数の下限で買付け等を行った場合の条件付き記載)(異動前は非開示)
資金の手当てインテグラル・ホールディングス株式会社および旗艦ファンドからSPVを通じて、68,750,000千円を上限とする間接出資を受け、本公開買付けの決済資金等に充当する予定。自己株式取得には公開買付者による貸付けまたは当社による社債発行も予定
契約締結日2026年9月14日(創業家株主との株主間契約書)。本公開買付契約の日付は非開示
実行日・効力発生日本公開買付け成立後は2026年11月下旬予定。本最終株式併合後は2027年2月下旬予定、本貸付け等後は2027年3月上旬予定、本自己株式取得後は2027年3月下旬予定。本合併の実施時期は未定
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けの成立、本最終株式併合の効力発生、自己株式取得に必要な資金および分配可能額の確保。本合併の詳細は本公開買付け成立後に協議・決定予定
取得後の経営体制創業家株主が取締役候補者1名、ファンド側株主が取締役候補者3名および監査役候補者1名を指名する権利を持つ。代表取締役は2名以内とし、そのうち1名はファンド側株主の指名取締役から選任する予定。本合併後の創業家株主の議決権保有割合は概ね25%を下回らない割合とする予定。その他の経営体制・経営方針は取引完了後に協議して決定
この書類が述べていない項目(18件)
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響取締役会決議日価額算定の方法第三者算定機関

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

公開買付者は、市場株価の状況、株主の応募状況および今後の応募見通しを総合的に勘案し、株主により魅力的な売却機会を提供して公開買付けの成立確度を高めるため、公開買付価格を引き上げたとしている。また、B社の再提案およびA社による提案終了を受けて訂正届出書の提出が必要となったため、公開買付期間を延長したとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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