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条件付き
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本公開買付け相手方株式会社ITG-Gホールディングス、Ｂ社
開示した会社かどや製油
対価と費用
取得価額本公開買付け（Ｂ社）：2,950円、3,044円又は2,914円（1株当たり。条件別）
公開買付価格本公開買付け（Ｂ社）：1株当たり2,950円、3,044円又は2,914円（自己株式取得ストラクチャーの合意状況により異なる）
買付予定数の下限本公開買付け（Ｂ社）では、成立後にＢ社及び法人株主が保有する議決権の合計が総株主の議決権の3分の2以上を確保できる水準を目途に設定することを想定。具体的な株数は非開示。
公開買付期間本公開買付け（Ｂ社）：原則として30営業日を想定
資金の手当て本Ｂ社再提案では、金融機関からの借入れを想定。金融機関1行によるコミットメント・レターの写しを添付。
手続きと前提
特別委員会設置済み。委員の人数・属性は非開示。
実行の前提条件本公開買付け（Ｂ社）の公表及び開始は、当社取締役会が本公開買付け（Ｂ社）に賛同する旨の機関決定を行うことを前提とする旨が記載されている。また、法人株主等との間で自己株式取得を用いたストラクチャーについて合意することが条件となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 株式会社ITG-Gホールディングス、Ｂ社 |
| 対象会社の名称 | かどや製油株式会社 |
| 取得価額 | 本公開買付け（Ｂ社）：2,950円、3,044円又は2,914円（1株当たり。条件別） |
| 公開買付価格 | 本公開買付け（Ｂ社）：1株当たり2,950円、3,044円又は2,914円（自己株式取得ストラクチャーの合意状況により異なる） |
| 買付予定数の下限 | 本公開買付け（Ｂ社）では、成立後にＢ社及び法人株主が保有する議決権の合計が総株主の議決権の3分の2以上を確保できる水準を目途に設定することを想定。具体的な株数は非開示。 |
| 公開買付期間 | 本公開買付け（Ｂ社）：原則として30営業日を想定 |
| 議決権所有割合 | 異動後 本公開買付け（Ｂ社）成立後にＢ社及び法人株主が保有する議決権の合計3分の2以上を確保できる水準を目途（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 本Ｂ社再提案では、金融機関からの借入れを想定。金融機関1行によるコミットメント・レターの写しを添付。 |
| 特別委員会 | 設置済み。委員の人数・属性は非開示。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付け（Ｂ社）の公表及び開始は、当社取締役会が本公開買付け（Ｂ社）に賛同する旨の機関決定を行うことを前提とする旨が記載されている。また、法人株主等との間で自己株式取得を用いたストラクチャーについて合意することが条件となる。 |
この書類が述べていない項目（21件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響取締役会決議日契約締結日実行日・効力発生日価額算定の方法第三者算定機関取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Ａ社については、当社が既に本公開買付けへの賛同・応募推奨を公表していること等を踏まえ、Ａ社がこれ以上の検討継続は困難と判断し、法的拘束力のある提案を提出しないと回答したためです。Ｂ社については、本公開買付契約上の「検討済他候補者関係者」に該当し適格対抗提案に当たらないことに加え、買収後の財務負担、必要な成長投資への影響、シナジーの具体性・実現可能性、ブランドや経営上の自律性への影響を総合的に検討した結果、中長期的な企業価値向上に資するとの判断に至らなかったためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。