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M&A・子会社異動2612かどや製油食品

株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ

かどや製油は、株式会社ITG-Gホールディングスによる1株2,514円の公開買付けに賛同し、株主に応募を推奨することを決めた。公開買付け後は株式併合などを経て非公開化し、最終的には公開買付者との合併を予定している。

読む価値
75重要
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
2514
円/普通株式1株
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本公開買付け
相手方株式会社ITG-Gホールディングス、小澤物産株式会社、小澤商事株式会社、小澤一彦氏
開示した会社かどや製油
かどや製油株式会社議決権所有割合取得株式数 買付予定数の下限13,847,100株(138,471個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで1日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

主としてごま油事業及び食品ごま事業を行い。ごま油事業は、家庭用・業務用・輸出用を中心に、ごま油及びその副産物である脱脂ごま等の製造・販売を行う事業。食品ごま事業は、家庭用及び業務用のいりごま、ねりごま等の食品ごま及び加工ごま製品の製造・販売を行う事業。

売上高ごま油事業 31,401百万円、食品ごま事業 8,611百万円(2026年3月期)
対価と費用
取得価額普通株式1株につき2,514円(総額は記載なし)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき2,514円
買付予定数の下限13,847,100株
公開買付期間2026年9月15日から2026年10月30日まで(30営業日)
資金の手当てインテグラル・グループ株式会社、旗艦ファンド及びSPVを通じた間接的なエクイティ出資。出資額は68,750,000千円を上限とする。
業績への影響

米国市場への成長投資等により短期的には業績に一定の下押し圧力が生じることが想定されるが、具体的な金額は記載なし。

手続きと前提
第三者算定機関みずほ証券株式会社
特別委員会設置あり。特別委員会から答申書を取得。委員の人数・属性は非開示。
実行の前提条件公開買付けへの応募株数が買付予定数の下限以上となること、公開買付け成立後の株式併合に関する株主総会の特別決議など。
取得後の経営体制創業家株主は取締役候補者1名、ファンド側株主は取締役候補者3名及び監査役候補者1名を指名する権利を有する。代表取締役は2名以内とし、1名はファンド側株主が指名した取締役から選任する。その他の経営体制・経営方針は取引完了後に協議して決定予定。従業員の処遇は非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称株式会社ITG-Gホールディングス、小澤物産株式会社、小澤商事株式会社、小澤一彦氏
対象会社の名称かどや製油株式会社
対象会社の事業内容主としてごま油事業及び食品ごま事業を行い。ごま油事業は、家庭用・業務用・輸出用を中心に、ごま油及びその副産物である脱脂ごま等の製造・販売を行う事業。食品ごま事業は、家庭用及び業務用のいりごま、ねりごま等の食品ごま及び加工ごま製品の製造・販売を行う事業。
対象会社の売上高ごま油事業 31,401百万円、食品ごま事業 8,611百万円(2026年3月期)
取得価額普通株式1株につき2,514円(総額は記載なし)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき2,514円
買付予定数の下限13,847,100株
公開買付期間2026年9月15日から2026年10月30日まで(30営業日)
取得株式数買付予定数の下限13,847,100株(138,471個)
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 50.09%以上(公開買付者単独。公開買付者及び特別関係者の合算では66.65%)
資金の手当てインテグラル・グループ株式会社、旗艦ファンド及びSPVを通じた間接的なエクイティ出資。出資額は68,750,000千円を上限とする。
業績への影響米国市場への成長投資等により短期的には業績に一定の下押し圧力が生じることが想定されるが、具体的な金額は記載なし。
取締役会決議日2026年9月14日
契約締結日2026年9月14日
実行日・効力発生日本公開買付けは2026年9月15日開始、2026年10月30日終了予定。本最終株式併合は2027年1月下旬予定、本自己株式取得は2027年2月下旬予定。本合併の実施時期等は未定。
第三者算定機関みずほ証券株式会社
特別委員会設置あり。特別委員会から答申書を取得。委員の人数・属性は非開示。
実行の前提条件公開買付けへの応募株数が買付予定数の下限以上となること、公開買付け成立後の株式併合に関する株主総会の特別決議など。
取得後の経営体制創業家株主は取締役候補者1名、ファンド側株主は取締役候補者3名及び監査役候補者1名を指名する権利を有する。代表取締役は2名以内とし、1名はファンド側株主が指名した取締役から選任する。その他の経営体制・経営方針は取引完了後に協議して決定予定。従業員の処遇は非開示。
この書類が述べていない項目(11件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

非公開化によって短期的な業績・株価への圧力から離れ、米国市場でのマーケティングや販売体制の強化、新商品・新規事業、生産・研究開発基盤への先行投資を機動的に進め、中長期的な企業価値を高めるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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