読む価値
75重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1579
百万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
転換社債型新株予約権付社債の第三者割当による追加引受
発行・処分する株式数118,435株
118,435株（本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合の潜在株式数）
割当予定先
プレミアムウォーターホールディングス（第三者割当による追加引受）
本新株予約権付社債1個につき315,984,580円（各本新株予約権付社債の金額100円につき100円）
発行価額の総額1,579百万円
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額：1株当たり13,340円。発行要項に従って調整されることがある。
行使期間
2028年10月31日から2038年10月29日まで
新株予約権の個数
発行総数5個。未行使残の個数は非開示。
払込期日
2024年4月5日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年10月31日付 / 種類 DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当引受 / 金額 非開示
業績への影響
本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 転換社債型新株予約権付社債の第三者割当による追加引受 |
| 発行・処分する株式数 | 118,435株（本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合の潜在株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債1個につき315,984,580円（各本新株予約権付社債の金額100円につき100円） |
| 発行価額の総額 | 1,579百万円 |
| 払込期日 | 2024年4月5日 |
| 割当予定先 | プレミアムウォーターホールディングス（第三者割当による追加引受） |
| 発行済株式総数 | 408,948株（2024年2月29日時点のDREAMBEER発行済株式総数） → 非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額：1株当たり13,340円。発行要項に従って調整されることがある。 |
| 行使期間 | 2028年10月31日から2038年10月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5個。未行使残の個数は非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年10月31日付 / 種類 DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当引受 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 |
この書類が述べていない項目（16件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取次店など他社からDREAMBEERへの出資が決まったため、潜在株式を含む議決権比率を維持することを目的として追加引受を行う。また、従前からDREAMBEERとの結びつきを強固にし、企業価値の向上を図ることを目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。