読む価値
66注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2400
百万円（INEST株式会社株式取得総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本資本業務提携、本株式取得及び本第三者割当相手方INEST株式会社
開示した会社プレミアムウォーターホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで23日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
INEST株式会社：グループ会社の経営管理及びそれに付随する業務／エフエルシープレミアム株式会社：各種セールスプロモーション、ミネラルウォーター販売、各通信サービスの販売・取次ぎ等
所在地 INEST株式会社：東京都豊島区／エフエルシープレミアム株式会社：東京都渋谷区資本金 INEST株式会社：100百万円／エフエルシープレミアム株式会社：100百万円設立年月日 INEST株式会社：2022年10月3日／エフエルシープレミアム株式会社：2009年4月28日
売上高INEST株式会社：連結売上収益7,937百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：売上高7,868百万円（2023年3月期）
営業利益INEST株式会社：連結営業利益202百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：営業利益681百万円（2023年3月期）
当期純利益INEST株式会社：親会社に帰属する当期利益450百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：当期純利益397百万円（2023年3月期）
純資産INEST株式会社：連結純資産3,579百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：純資産119百万円（2023年3月期）
対価と費用
取得価額INEST株式会社普通株式：2,400百万円（1株につき58円）／エフエルシープレミアム株式会社A種優先株式の発行価額：2,000百万円（1株につき500,000円）
対価の種類現金（第三者割当増資の払込み）
資金の手当てINEST株式会社は第三者割当による資金調達を行うが、当社によるINEST株式会社株式取得資金の調達方法は非開示
業績への影響
本資本業務提携及び本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示
手続きと前提
価額算定の方法エフエルシープレミアム株式会社の株式価値分析報告書（具体的な算定手法は非開示）及び直前営業日の市場終値58円を基準
第三者算定機関グローウィン・パートナーズ株式会社
特別委員会設置あり。独立社外取締役4名（髙橋邦美氏、内田正之氏、有田道生氏、川原夏子氏）で構成
実行の前提条件公正取引委員会の承認
取得後の経営体制INEST株式会社は本第三者割当増資後も引き続き独立した上場企業として経営する前提。エフエルシープレミアム株式会社はINEST株式会社により完全子会社化される予定。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本資本業務提携、本株式取得及び本第三者割当 |
| 相手方の名称 | INEST株式会社 |
| 対象会社の名称 | INEST株式会社（株式取得対象）、エフエルシープレミアム株式会社（連結子会社の異動対象） |
| 対象会社の事業内容 | INEST株式会社：グループ会社の経営管理及びそれに付随する業務／エフエルシープレミアム株式会社：各種セールスプロモーション、ミネラルウォーター販売、各通信サービスの販売・取次ぎ等 |
| 対象会社の所在地 | INEST株式会社：東京都豊島区／エフエルシープレミアム株式会社：東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | INEST株式会社：100百万円／エフエルシープレミアム株式会社：100百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | INEST株式会社：2022年10月3日／エフエルシープレミアム株式会社：2009年4月28日 |
| 対象会社の売上高 | INEST株式会社：連結売上収益7,937百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：売上高7,868百万円（2023年3月期） |
| 対象会社の営業利益 | INEST株式会社：連結営業利益202百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：営業利益681百万円（2023年3月期） |
| 対象会社の当期純利益 | INEST株式会社：親会社に帰属する当期利益450百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：当期純利益397百万円（2023年3月期） |
| 対象会社の純資産 | INEST株式会社：連結純資産3,579百万円（2023年3月期）／エフエルシープレミアム株式会社：純資産119百万円（2023年3月期） |
| 取得価額 | INEST株式会社普通株式：2,400百万円（1株につき58円）／エフエルシープレミアム株式会社A種優先株式の発行価額：2,000百万円（1株につき500,000円） |
| 対価の種類 | 現金（第三者割当増資の払込み） |
| 取得株式数 | INEST株式会社普通株式41,379,400株／エフエルシープレミアム株式会社A種優先株式4,000株（議決権8,000個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 INEST株式会社：非開示／エフエルシープレミアム株式会社：100％ → 異動後 INEST株式会社：発行済み株式総数に対する所有割合31.3％、総議決権数に対する割合48.0％／エフエルシープレミアム株式会社：33.3％ |
| 資金の手当て | INEST株式会社は第三者割当による資金調達を行うが、当社によるINEST株式会社株式取得資金の調達方法は非開示 |
| 業績への影響 | 本資本業務提携及び本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示 |
| 取締役会決議日 | 2023年11月15日 |
| 契約締結日 | 2023年11月15日（本資本業務提携契約及び本株式取得に係る株式総数引受契約） |
| 実行日・効力発生日 | 2023年12月8日（予定） |
| 価額算定の方法 | エフエルシープレミアム株式会社の株式価値分析報告書（具体的な算定手法は非開示）及び直前営業日の市場終値58円を基準 |
| 第三者算定機関 | グローウィン・パートナーズ株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役4名（髙橋邦美氏、内田正之氏、有田道生氏、川原夏子氏）で構成 |
| 実行の前提条件 | 公正取引委員会の承認 |
| 取得後の経営体制 | INEST株式会社は本第三者割当増資後も引き続き独立した上場企業として経営する前提。エフエルシープレミアム株式会社はINEST株式会社により完全子会社化される予定。商号、代表者、従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（7件）
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。INEST社との経営資源の相互活用により、宅配水事業の推進、経営効率化、競争力強化、顧客満足度と企業価値の向上を図るためです。また、エフエルシープレミアム社については、事業上の相乗効果がより期待できるINEST社の傘下で運営することが望ましいと判断しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。