読む価値
75重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16.7
%（希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（AIフュージョンキャピタルグループ株式会社第6回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権16,200個、1個当たり普通株式100株、全体で1,620,000株（当初の上限）
当社代表取締役（澤田大輔）1名1,500,000株相当（15,000個）
当社取締役1名100,000株相当（1,000個）
当社グループ会社の取締役1名20,000株相当（200個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり488円
発行価額の総額
7,905,600円（488円×16,200個）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額7,905,600円。差引手取概算額は非開示。行使時の払込金額は1個当たり90,400円、全て行使された場合146,448,000円。差引手取概算額は非開示。
資金の具体的な使途
本新株予約権の払込により調達する資金を運転資金の確保に充当金額 7,905,600円
本新株予約権の行使により調達する資金を、AIや最新のITテクノロジーを活用した、事業モデルの変革を図る企業に対するM&A資金に充当する予定
既存の株式数と、増える分
+16.70%増える割合
9,702,600株11,322,600株
16.7％（全て行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり904円。株式分割等や、行使価額を下回る払込金額での募集株式発行等に応じた調整条項がある。修正の下限は非開示。
行使期間
開始日 2025年12月23日 / 終了日 2028年12月22日
新株予約権の個数
発行総数 16,200個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
権利行使不能となった場合、または当社が消滅会社となる合併等の承認議案が承認された場合、当社は未行使の新株予約権を無償取得できる。これら以外の事由で任意取得することはできない。
対象者の区分と人数
区分 当社代表取締役 / 人数 1名 / 割当株数 1,500,000株相当（15,000個）、区分 当社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 100,000株相当（1,000個）、区分 当社グループ会社の取締役 / 人数 1名 / 割当株数 20,000株相当（200個）
払込期日
2025年12月23日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの払込金額488円は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、2025年12月8日の終値904円、行使価額904円、ボラティリティ56.77％、権利行使期間2025年12月23日から2028年12月22日、リスクフリーレート1.170％、配当率0％、市場リスクプレミアム9.2％、対市場β0.529、クレジットコスト23.01％を用い、モンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
独立社外取締役3名から、希薄化の影響は合理的で既存株主の利益に貢献できるとの統一見解を得た。特別利害関係のある2名を除く4名の取締役で決議し、満場一致で承認決議された。株主総会の承認は得ずに実施。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年 / 種類 有償新株予約権 / 金額 追加で10.5％の株式保有を確保
業績への影響
中長期的な企業価値・株主価値の向上が可能になると考えている。具体的な業績への影響額は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（AIフュージョンキャピタルグループ株式会社第6回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権16,200個、1個当たり普通株式100株、全体で1,620,000株（当初の上限） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり488円 |
| 発行価額の総額 | 7,905,600円（488円×16,200個） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額7,905,600円。差引手取概算額は非開示。行使時の払込金額は1個当たり90,400円、全て行使された場合146,448,000円。差引手取概算額は非開示。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本新株予約権の払込により調達する資金を運転資金の確保に充当 / 金額 7,905,600円 / 支出予定時期 非開示、内容 本新株予約権の行使により調達する資金を、AIや最新のITテクノロジーを活用した、事業モデルの変革を図る企業に対するM&A資金に充当する予定 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年12月23日 |
| 割当予定先 | 名称 当社代表取締役（澤田大輔）1名 / 株数 1,500,000株相当（15,000個）、名称 当社取締役1名 / 株数 100,000株相当（1,000個）、名称 当社グループ会社の取締役1名 / 株数 20,000株相当（200個） |
| 希薄化率 | 16.7％（全て行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 9,702,600株 → 11,322,600株（全て行使された場合）（16.7％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの払込金額488円は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、2025年12月8日の終値904円、行使価額904円、ボラティリティ56.77％、権利行使期間2025年12月23日から2028年12月22日、リスクフリーレート1.170％、配当率0％、市場リスクプレミアム9.2％、対市場β0.529、クレジットコスト23.01％を用い、モンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 1株当たり904円。株式分割等や、行使価額を下回る払込金額での募集株式発行等に応じた調整条項がある。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2025年12月23日 / 終了日 2028年12月22日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 16,200個 / 未行使残 非開示 |
| 無償取得の事由 | 権利行使不能となった場合、または当社が消滅会社となる合併等の承認議案が承認された場合、当社は未行使の新株予約権を無償取得できる。これら以外の事由で任意取得することはできない。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社代表取締役 / 人数 1名 / 割当株数 1,500,000株相当（15,000個）、区分 当社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 100,000株相当（1,000個）、区分 当社グループ会社の取締役 / 人数 1名 / 割当株数 20,000株相当（200個） |
| 企業行動規範上の手続 | 独立社外取締役3名から、希薄化の影響は合理的で既存株主の利益に貢献できるとの統一見解を得た。特別利害関係のある2名を除く4名の取締役で決議し、満場一致で承認決議された。株主総会の承認は得ずに実施。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年 / 種類 有償新株予約権 / 金額 追加で10.5％の株式保有を確保 |
| 業績への影響 | 中長期的な企業価値・株主価値の向上が可能になると考えている。具体的な業績への影響額は非開示。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役らのリーダーシップと経営責任を強化し、株価下落時の責任を明確にするとともに、AI・ITテクノロジーを活用した企業のM&Aなどを通じて中長期的な企業価値・株主価値を向上させるため。払込資金は運転資金、行使資金はM&A資金に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。