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M&A・子会社異動254AAIフュージョンキャピタルグループ金融(除く銀行)

株式会社ラバブルマーケティンググループ(証券コード:9254)の公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に該当する株式取得と資本業務提携契約締結

AIフュージョンキャピタルグループが、ラバブルマーケティンググループの株式289,900株を合計405,860,000円で取得し、20.04%を保有する持分法適用会社とする。あわせて、DX・AI技術とSNSマーケティングを組み合わせた資本業務提携を行う。

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規模
405860000
円
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この取引

本株式取得および本提携契約の締結
相手方合同会社みやびマネージメント、株式会社日比谷コンピュータシステム、株式会社ラバブルマーケティンググループ
開示した会社AIフュージョンキャピタルグループ
株式会社ラバブルマーケティンググループ議決権所有割合取得株式数 289,900 株(議決権の数は記載なし)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで4日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

SNSマーケティング支援

所在地 東京都港区資本金 50,000,000 円(2024 年 10月31日時点)設立年月日 2014 年 7 月 15 日
売上高2,161 百万円(2024 年 10 月期)
営業利益137 百万円(2024 年 10 月期)
当期純利益72 百万円(2024 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
純資産306 百万円(2024 年 10 月期)
対価と費用
取得価額405,860,000 円
対価の種類現金(1株あたり1,400円)
資金の手当て手元資金を積極的に有効活用
業績への影響

本株式取得および資本業務提携契約締結による当社の連結業績への影響については、現在精査中。今後、連結業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表する。

手続きと前提
取得後の経営体制LMGは当社が発行済株式総数の20.04%を保有する持分法適用会社となる。アライアンス・グループでは、グループ内の各企業が経営と商品・サービス提供の独立性を維持するとされている。商号、代表者、従業員の処遇については非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本株式取得および本提携契約の締結
相手方の名称合同会社みやびマネージメント、株式会社日比谷コンピュータシステム、株式会社ラバブルマーケティンググループ
対象会社の名称株式会社ラバブルマーケティンググループ
対象会社の事業内容SNSマーケティング支援
対象会社の所在地東京都港区
対象会社の資本金50,000,000 円(2024 年 10月31日時点)
対象会社の設立年月日2014 年 7 月 15 日
対象会社の売上高2,161 百万円(2024 年 10 月期)
対象会社の営業利益137 百万円(2024 年 10 月期)
対象会社の当期純利益72 百万円(2024 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
対象会社の純資産306 百万円(2024 年 10 月期)
取得価額405,860,000 円
対価の種類現金(1株あたり1,400円)
取得株式数289,900 株(議決権の数は記載なし)
議決権所有割合異動後 20.04%(発行済株式総数に対する割合)(異動前は非開示)
資金の手当て手元資金を積極的に有効活用
業績への影響本株式取得および資本業務提携契約締結による当社の連結業績への影響については、現在精査中。今後、連結業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表する。
取締役会決議日2025年2月27日
契約締結日2025年2月27日
実行日・効力発生日2025年3月3日(予定)
取得後の経営体制LMGは当社が発行済株式総数の20.04%を保有する持分法適用会社となる。アライアンス・グループでは、グループ内の各企業が経営と商品・サービス提供の独立性を維持するとされている。商号、代表者、従業員の処遇については非開示。
この書類が述べていない項目(11件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社およびショーケースの顧客を相互に紹介し、DX・AIとSNSマーケティングを組み合わせた新サービスを開発・提供することで、売上高の増加や企業価値の向上を目指すため。また、AIを活用した新たなビジネスモデルの構築や投資先企業とのシナジー効果が見込める企業群への自己投資を進めるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
株式会社ラバブルマーケティンググループ(証券コード:9254)の公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に該当する株式取得と資本業務提携契約締結|AIフュージョンキャピタルグループ(254A)の適時開示 | Komori