読む価値
69注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1836240
千円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け及び本第三者割当増資（本取引）相手方（対象会社）株式会社ショーケース
開示した会社ＡＩフュージョンキャピタルグループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで35日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
DX クラウド事業、広告・メディア事業、投資関連事業、情報通信関連事業
所在地 東京都港区資本金 50,338 千円（2024 年 9 月 30 日現在）設立年月日 1996 年 2 月 1 日
売上高5,683,668 千円（2023 年 12 月期）
営業利益△285,557 千円（2023 年 12 月期）
当期純利益△166,395 千円（2023 年 12 月期）
純資産1,509,958 千円（2023 年 12 月期）
対価と費用
取得価額本公開買付けによる取得 1,158,822 千円、本第三者割当増資による取得 677,418 千円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき420円
買付予定数の下限2,759,100 株
公開買付期間2024 年 11 月 15 日から 2024 年 12 月 12 日まで（20営業日）
業績への影響
本取引による子会社の異動が公開買付者の今期業績予想に与える影響は現在精査中。今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け及び本第三者割当増資（本取引） |
| 相手方の名称 | 株式会社ショーケース |
| 対象会社の名称 | 株式会社ショーケース |
| 対象会社の事業内容 | DX クラウド事業、広告・メディア事業、投資関連事業、情報通信関連事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 50,338 千円（2024 年 9 月 30 日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 1996 年 2 月 1 日 |
| 対象会社の売上高 | 5,683,668 千円（2023 年 12 月期） |
| 対象会社の営業利益 | △285,557 千円（2023 年 12 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △166,395 千円（2023 年 12 月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,509,958 千円（2023 年 12 月期） |
| 取得価額 | 本公開買付けによる取得 1,158,822 千円、本第三者割当増資による取得 677,418 千円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき420円 |
| 買付予定数の下限 | 2,759,100 株 |
| 公開買付期間 | 2024 年 11 月 15 日から 2024 年 12 月 12 日まで（20営業日） |
| 取得株式数 | 本公開買付けによる取得 2,759,100 株（議決権27,591個）、本第三者割当増資による取得 1,612,900 株（議決権16,129個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 51.00％ |
| 業績への影響 | 本取引による子会社の異動が公開買付者の今期業績予想に与える影響は現在精査中。今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示する。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 11 月 14 日 |
| 契約締結日 | 2024 年 11 月 14 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年 12 月 19 日（予定、本公開買付けの決済の開始日） |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本取引の結果、対象者を公開買付者の連結子会社とし、対象者の資本金が公開買付者の資本金の100分の10以上に相当するため、対象者を特定子会社とする。また、対象者が連結子会社となることに伴い、Showcase Capital及びReYuu Japanも連結子会社・特定子会社となる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。