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M&A・子会社異動247AAiロボティクス素材・化学

株式会社BJCの株式の取得(子会社化及び孫会社化)及び資金の借入に関するお知らせ

AiロボティクスがBJCの全株式を25,550百万円で取得し、BJCを子会社化する。これに伴い、BJCの子会社3社も孫会社となり、取得資金として25,550百万円を借り入れる。

読む価値
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
25550
百万円(取得価額)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本株式取得
相手方クレアシオン3号投資事業有限責任組合、TY1号投資事業有限責任組合、個人株主6名、法人1社
開示した会社Aiロボティクス
株式会社BJC議決権所有割合取得株式数 15,887,500 株(議決権の数:158,875 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで5日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

化粧品、美容商材、健康食品、雑貨等の企画、輸出入及び販売

所在地 福岡県福岡市博多区資本金 196 百万円設立年月日 2022 年2月 25 日
売上高10,885 百万円(2025 年 10 月期)
営業利益3,071 百万円(2025 年 10 月期)
当期純利益2,036 百万円(2025 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
純資産4,205 百万円(2025 年 10 月期)
対価と費用
取得価額25,550 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)228 百万円
対価の種類現金(金融機関からの借入資金)
資金の手当て株式会社みずほ銀行から25,550 百万円を借り入れる。借入期間は契約締結後6ヵ月間のブリッジファイナンス。
業績への影響

2027 年3月期の連結業績に与える影響は、当社におけるその他の事項を含めて現在精査中。

手続きと前提
価額算定の方法株式価値評価(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等の手法)、法務・財務に関する調査及び相手方との協議
取得後の経営体制当社における株主構成、経営体制、所在地、商号に変更はない。BJC等の経営体制及び従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本株式取得
相手方の名称クレアシオン3号投資事業有限責任組合、TY1号投資事業有限責任組合、個人株主6名、法人1社
対象会社の名称株式会社BJC
対象会社の事業内容化粧品、美容商材、健康食品、雑貨等の企画、輸出入及び販売
対象会社の所在地福岡県福岡市博多区
対象会社の資本金196 百万円
対象会社の設立年月日2022 年2月 25 日
対象会社の売上高10,885 百万円(2025 年 10 月期)
対象会社の営業利益3,071 百万円(2025 年 10 月期)
対象会社の当期純利益2,036 百万円(2025 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
対象会社の純資産4,205 百万円(2025 年 10 月期)
取得価額25,550 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)228 百万円
対価の種類現金(金融機関からの借入資金)
取得株式数15,887,500 株(議決権の数:158,875 個)
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 100%
資金の手当て株式会社みずほ銀行から25,550 百万円を借り入れる。借入期間は契約締結後6ヵ月間のブリッジファイナンス。
業績への影響2027 年3月期の連結業績に与える影響は、当社におけるその他の事項を含めて現在精査中。
取締役会決議日2026 年3月 27 日
契約締結日2026 年3月 30 日(予定)
実行日・効力発生日2026 年4月1日(予定)
価額算定の方法株式価値評価(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等の手法)、法務・財務に関する調査及び相手方との協議
取得後の経営体制当社における株主構成、経営体制、所在地、商号に変更はない。BJC等の経営体制及び従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(9件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

BJCの人的資源、商品開発力、販売ネットワークを当社と相互補完し、販売チャネルや展開市場を広げることで既存商品の販売力を高めるほか、ブランド力の確立、顧客データの活用・蓄積、経営効率化などのシナジーを実現し、美容関連市場での成長機会と企業価値を高めるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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