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円／普通株式1株当たり書きぶり
条件付き
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本公開買付け相手方Kamgras １株式会社
開示した会社カカクコム
実行日・効力発生日2026年9月3日（予定）（本公開買付けの実施後）
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき3,570円。第8回、第10回、第11回、第13回、第14回、第15回、第16回、第17回、第18回、第19回及び第20回新株予約権は各1個につき1円
買付予定数の下限34,941,000株（注1）
公開買付期間2026年5月13日から2026年8月27日まで（75営業日）
資金の手当て公開買付者親会社から2,110億円を限度とする出資を受け、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、野村キャピタル・インベストメント株式会社、株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社あおぞら銀行から2,250億円を上限とする融資を受ける予定
手続きと前提
価額算定の方法当社が開示している財務情報、デュー・ディリジェンスの結果及び当社との協議・交渉を踏まえて決定。第三者算定機関による株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンは取得していない
第三者算定機関ＳＭＢＣ日興証券、山田コンサル
特別委員会当社の非公開化にかかる取引を検討するために設置された当社特別委員会あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件各種当局審査の許認可等は取得済み。本公開買付け成立後の本株式併合及び単元株式数廃止について臨時株主総会の承認を予定
取得後の経営体制本公開買付け成立後に本株式併合及び単元株式数の定めの廃止を行い、当社株式を非公開化する予定。商号、代表者及び従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | Kamgras １株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社カカクコム |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき3,570円。第8回、第10回、第11回、第13回、第14回、第15回、第16回、第17回、第18回、第19回及び第20回新株予約権は各1個につき1円 |
| 買付予定数の下限 | 34,941,000株（注1） |
| 公開買付期間 | 2026年5月13日から2026年8月27日まで（75営業日） |
| 資金の手当て | 公開買付者親会社から2,110億円を限度とする出資を受け、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、野村キャピタル・インベストメント株式会社、株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社あおぞら銀行から2,250億円を上限とする融資を受ける予定 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年9月3日（予定）（本公開買付けの実施後） |
| 価額算定の方法 | 当社が開示している財務情報、デュー・ディリジェンスの結果及び当社との協議・交渉を踏まえて決定。第三者算定機関による株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンは取得していない |
| 第三者算定機関 | ＳＭＢＣ日興証券、山田コンサル |
| 特別委員会 | 当社の非公開化にかかる取引を検討するために設置された当社特別委員会あり。委員の人数・属性は非開示 |
| 実行の前提条件 | 各種当局審査の許認可等は取得済み。本公開買付け成立後の本株式併合及び単元株式数廃止について臨時株主総会の承認を予定 |
| 取得後の経営体制 | 本公開買付け成立後に本株式併合及び単元株式数の定めの廃止を行い、当社株式を非公開化する予定。商号、代表者及び従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額業績への影響取締役会決議日契約締結日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付者は、対抗提案が繰り返され本取引が長期間不安定な状況にさらされることで、将来の経営方針への不透明感が強まり企業価値を毀損するおそれがあるため、公開買付けの成立確度を高め、現在の不透明な状況を収束させることを企図したと説明している。また、可能な限り早期に本取引を完了し、企業価値向上施策に取り組むことが急務と判断したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。