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BCPE Blitz Cayman, L.P.による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ

ベインキャピタルが組成したBCPE Blitz Cayman, L.P.が、カカクコム株式を1株3,520円(KDDIとの不応募契約が成立した場合は3,640円)で取得し、同社を非公開化する公開買付けを2026年9月中旬に開始する予定であることが示された。当社は既存のKamgras 1公開買付けと比較検討するが、本開示ではBCPE Blitz公開買付けへの賛否を表明していない。

読む価値
51定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
3520
円/株(KDDIとの不応募契約締結時は3,640円/株)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

BCPE Blitz公開買付け
相手方BCPE Blitz Cayman, L.P.
開示した会社カカクコム
株式会社カカクコム議決権所有割合

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで62日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
取得価額公開買付けによる取得価額総額は非開示(公開買付価格は1株3,520円、条件付きで3,640円)
対価の種類現金
公開買付価格当社株式:1株3,520円(KDDI株式会社との間で不応募契約を締結できた場合は1株3,640円)。本新株予約権の買付価格:非開示
買付予定数の下限131,805,000株(買付け等後の株券等所有割合66.05%)
公開買付期間20営業日。開始日は2026年9月中旬を見込むが、具体的な開始日・終了日は非開示
手続きと前提
特別委員会設置あり(当社特別委員会)。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件①当社取締役会が賛同意見を表明し、応募推奨を決議し、その状態が維持されること、②特別委員会から相当である旨の答申を得て維持されること、③重要な変更その他の重大な支障となる事情が生じていないこと、④各国の競争法を含む本クリアランスが完了または合理的に見込まれること、⑤当社に未公表の重要事実が存在しないこと
取得後の経営体制当社株式の全て(当社が所有する自己株式を除く)を取得し、非公開化する予定。商号、代表者、従業員の処遇等は非開示
この取引
項目内容
取引の名称BCPE Blitz公開買付け
相手方の名称BCPE Blitz Cayman, L.P.
対象会社の名称株式会社カカクコム
取得価額公開買付けによる取得価額総額は非開示(公開買付価格は1株3,520円、条件付きで3,640円)
対価の種類現金
公開買付価格当社株式:1株3,520円(KDDI株式会社との間で不応募契約を締結できた場合は1株3,640円)。本新株予約権の買付価格:非開示
買付予定数の下限131,805,000株(買付け等後の株券等所有割合66.05%)
公開買付期間20営業日。開始日は2026年9月中旬を見込むが、具体的な開始日・終了日は非開示
議決権所有割合異動後 66.05%(異動前は非開示)
契約締結日Oasisとの応募契約:2026年7月1日。追加合意書:2026年7月27日。BCPE Blitzと当社との取引契約締結日は非開示
実行日・効力発生日2026年9月中旬にBCPE Blitz公開買付けを開始予定。公開買付け後のスクイーズアウト手続を予定。具体的な実行日・効力発生日は非開示
特別委員会設置あり(当社特別委員会)。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件①当社取締役会が賛同意見を表明し、応募推奨を決議し、その状態が維持されること、②特別委員会から相当である旨の答申を得て維持されること、③重要な変更その他の重大な支障となる事情が生じていないこと、④各国の競争法を含む本クリアランスが完了または合理的に見込まれること、⑤当社に未公表の重要事実が存在しないこと
取得後の経営体制当社株式の全て(当社が所有する自己株式を除く)を取得し、非公開化する予定。商号、代表者、従業員の処遇等は非開示
この書類が述べていない項目(18件)
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数資金の手当てのれんの金額特別損益の金額業績への影響取締役会決議日価額算定の方法第三者算定機関

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は、2026年7月29日付で本7月1日付提案の更新として公開買付価格の引上げ提案を受領し、BCPE Blitz公開買付けの予告公表を確認したため開示した。Kamgras 1公開買付けとBCPE Blitz公開買付けは両立しないため、今後、いずれの取引が企業価値向上および株主共同の利益に資するかを検討するとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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